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Opções Disponíveis No Menu De Visitas
Ao abrir o ecrã de Visitas fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de opções com várias acções, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como Mapas definidos pelo utilizador.No menu de opções do ecrã estão também disponíveis as seguintes opções:Passar visitas agendadas a realizadas, em blocoEsta opção permite transformar diversas visitas com o status agendado para o status realizado.
As visitas que passam de agendadas a realizadas assumem os dados preenchidos no ecrã. Se não for preenchida uma hora, o programa atribui a hora do sistema.Para além da hora é possível definir a duração, custo e receita das visitas. Se alguma destas informações já existia na tabela de visitas será alterada com a informação inserida neste ecrã.Se activar a check-box Fecha este ecrã após procedimento, o ecrã será automaticamente fechado, quando o programa acaba de passar as visitas agendadas a realizadas.É ainda possível aplicar um filtro à tabela de visitas, para que nem todas as visitas sejam dadas como realizadas.Se clicar em terá acesso a uma listagem constituída por todas as visitas que passam de agendadas a realizadas.Passar visitas para o HistóricoServe para arquivar os dados das visitas no campo de Observações da ficha do contacto, tendo o utilizador a possibilidade de apagar ou não as visitas na respectiva tabela. Caso opte por apagar as visitas irá perder muita informação que é útil para as análises estatísticas, mas desta forma irá poupar espaço em disco e aumentar assim a velocidade de acesso.
O programa obriga a definir um filtro. Como tal, se o utilizador quiser passar todas as visitas que constam na tabela para o Histórico, deve definir um filtro que inclua todos os registos (i.e. Nome do contacto diferente de Zélia, no caso de não existir nenhum contacto cujo nome seja Zélia).Sincronização com OutlookEsta opção permite sincronizar a informação relativa às visitas entre a aplicação PHC e o Outlook.