Ao abrir o ecrã de Documentos de faturação fica disponível uma Barra de Ícones de Programas, onde existem variadas opções. Nessa barra existe um ícone de opções com várias ações, algumas delas já disponíveis através de ícones, nomeadamente a Introdução e Eliminação de registos, bem como mapas definidos pelo utilizador.

Atualizar o custo total dos documentos
Esta opção serve para atualizar o valor do custo total dos documentos, no caso, por exemplo, dos dados terem sido importados de outro software, esta opção corrige os valores quando estes estão errados. Poderá definir um filtro para atualizar o valor do custo total de apenas alguns documentos.

Finalizar vários documentos em rascunho
Esta opção está disponível para as séries configuradas com a opção de que permite documentos em rascunho
Quando escolhe esta opção pode listar e selecionar vários documentos em rascunho da série selecionada e finalizá-los.

Emitir um recibo para este documento
Esta opção permite a regularização rápida de documentos ou seja, a emissão de recibos de forma mais automatizada, podendo ser executada neste local ou a partir do menu de opções do ecrã de recibos.

Nota: Esta opção deixa de estar disponível se o utilizador mantiver o ecrã de Faturação e o de recibos abertos em simultâneo.

Ver que documentos regularizam este documento
Esta opção permite ver que documentos regularizaram este documento (movimentos de c/c de clientes).
Por exemplo, ao consultar os seguintes documentos, visualizam-se os documentos que o regularizaram indicados à frente:

Uma fatura que regulariza uma nota de crédito, nesta opção irá surgir a própria fatura;

Uma nota de crédito que tenha sido regularizada por uma fatura, nesta opção irá surgir a fatura;

Uma fatura que tenha sido regularizada por uma letra, nesta opção irá surgir a regularização de letra (quando se tem o módulo de Letras).

Histórico das cobranças via banco deste documento
Esta opção apresenta uma listagem com as cobranças via banco efetuadas para o documento em causa.

Desenhar as encomendas pendentes do cliente
É através desta opção que se pode desenhar a impressão de encomendas pendentes. Nesta opção, o utilizador pode escolher o número do Dossier Interno a ser utilizado no desenho do IDU, ficando assim com os campos disponíveis para utilização no IDU.
Nota: A opção por defeito da aplicação é o Dossier Nº 1.

Imprimir as encomendas pendentes do cliente
O ecrã de impressão aparece ao utilizador com o idu definido na opção anterior. A partir deste ecrã é possível imprimir as encomendas pendentes do cliente.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação, sobre como ter conhecimento das encomendas dos seus clientes que se encontram pendentes, carregando aqui.

Receber documentos via XML
Se o documento de faturação estiver configurado para receber e enviar documentos via XML é através desta opção que se recebem as faturas. Ao importar documentos de faturação a aplicação atualiza os campos de preço de custo e preço de custo ponderado dos artigos. Antes de se executar esta opção deve-se configurar os documentos XML.
Dica: Se ao exportar aparecer a mensagem: «Não encontrei o documento xml associado a este documento de faturação» significa que na configuração do tipo de documento de faturação em questão o campo Documento de XML não está preenchido.

Nota: Ao importar documentos de faturação a aplicação valida se a série do documento de faturação está configurada para documentos importados e caso não esteja, impede a importação.


Mapa da carga
Esta opção tem o intuito de produzir um mapa de carga e automatizar um documento de carga.

Se tiver PHC ON saiba qual a mercadoria a carregar na viatura a partir de um documento de faturação, aqui .

Visualizar o log de interação com a UNICRE
Esta opção apenas se encontra visível se possuir o módulo PHC CS Web e permite visualizar os logs relativos à interação dos utilizadores com o site da Unicre e apenas relativo ao documento de faturação que está a visualizar.

O log de registos será apresentado na forma de ecrã de listagem e contém as seguintes colunas:

- Tipo de chamada UNICRE: Indica se a chamada ao site da UNICRE é para efetuar o pagamento ou se é para verificar se o documento de faturação foi pago;

- Data: Data do pedido ao site da UNICRE;

- Hora: Hora do pedido ao site da UNICRE;

- Resultado UNICRE: Número que a UNICRE devolve quando é efetuado um pedido ao site da UNICRE para efetuar um pagamento ou verificar se um pagamento foi efetuado;

- Descritivo do Resultado UNICRE: Descritivo que a UNICRE devolve quando é efetuado um pedido ao sítio da UNICRE para efetuar um pagamento ou verificar se um pagamento foi efetuado (Este descritivo encontra-se escrito em Inglês).

Contabilizar este documento
Esta opção faz parte da integração online e é utilizada para integrar o documento de faturação, quando o mesmo não foi integrado através da gravação do documento.
Apenas se encontra disponível se:

Possuir o Módulo de Contabilidade;

O documento de faturação estiver configurado para efetuar a integração do documento aquando a gravação;

O documento de faturação tiver o campo Contabilizado inativo.

Caso o documento esteja nas condições anteriormente mencionadas e após corrigir os eventuais erros que impediram a criação do documento contabilístico aquando a gravação do documento, ao clicar nesta opção é efetuada a integração do documento de faturação.
Para mais informações consulte por favor o Manual de Contabilidade.


Resultado da comunicação via webservice à AT
Esta opção só está disponível se tiver o módulo PHC Documentos Eletrónicos CS e se um dos seguintes parâmetros Método de envio de Faturas Emitidas ou Método de envio de Documentos de Transporte estiver definido como Webservice.
Nesta opção é possível visualizar as mensagens de erro ocorridas aquando o envio do documento à AT, bem como é possível visualizar a mensagem de documento registado com sucesso quando não ocorreu nenhum erro no envio.


Se possuir o módulo Clínica tem as seguintes opções disponíveis:

Exportar Ficheiro para ADSE Esta opção permite exportar um ficheiro com extensão TXT, que espelha a Fatura a enviar à ADSE de acordo com a estrutura definida pela própria ADSE.

Validar ficheiro de retorno da ADSE Depois de enviar o ficheiro para a ADSE, esta efetua as respetivas validações, devolvendo um outro com a mesma estrutura do enviado pela Entidade, mas indicando quais as anomalias encontradas, para que esta proceda às respetivas correções.

Atos Médicos Com esta opção é possível faturar os Atos Médicos respeitando sempre os seus valores e comparticipações por meio de entidades. Como os documentos que contêm Atos Médicos com anomalias não são processados para efeitos de pagamento pela ADSE, o utilizador será confrontado com a hipótese de atualizar o documento de faturação de acordo com essas anomalias, para que este seja aceite. O que o software irá fazer é apagar todos os Atos Médicos (Linhas) que têm o mesmo nº de Beneficiário, do que o registo que no ficheiro contém o código de erro recalcular os valores da fatura.
Posteriormente, o utilizador poderá corrigir os Atos Médicos rejeitados (informação disponível na marcação) e incluí-los no ficheiro de faturação do mês seguinte.

Se possuir PHC ON poderá obter mais informação sobre como exportar e validar o ficheiro de ADSE, carregando aqui.