O presente tópico é importante para o utilizador que tiver devidamente instalado o módulo de Gestão uma vez que a faturação de marcações só é possível com a existência dos dois módulos.

Seguidamente vão ser explicadas todas as configurações necessárias para a faturação de marcações a clientes e entidades.

1º Passo - Configuração de Clientes
É necessário primeiro configurar clientes para se poder faturar. Esta configuração pode ser efetuada diretamente no Gestão ou através da tabela de Pacientes do módulo Clínica onde poderá transformar o paciente em cliente e configurar a ficha do mesmo em simultâneo.
No gestão, após estabelecida a ligação entre estas duas tabelas, na ficha do cliente criado, na página de informações ficará visível o seguinte: É Paciente Nº.

Para terminar a configuração dos clientes do clínica o utilizador pode ainda determinar que informações deseja ver inseridas nas faturas do cliente. Para tal, desta vez no módulo Clínica, o utilizador pode aceder à opção de Configuração de Texto para Faturação .


Uma vez que já existem Clientes é necessário criar Entidades.

2º Passo - Configuração de Entidades
As Entidades não são mais do que clientes da unidade clínica funcionando no entanto com a sua especificidade própria de organizações comparticipativas como conhecemos por exemplo a ADSE e muitas outras.
Como tal também elas são configuradas no ecrã de clientes do módulo gestão.

Ao introduzir um novo cliente se o utilizador ativar a opção É entidade do Clínica este cliente fica automaticamente configurado como entidade no módulo Clínica e associado à tabela de comparticipações, sendo então possível definir os artigos e os valores comparticipativos.
Nesta mesma opção o utilizador pode ainda configurar o texto que quer ver aparecer nas faturas à entidade.
Estas informações podem ser relativas aos pacientes e/ou às marcações.

Nota: Para mais informações relativas aos Clientes e Entidades consulte por favor o módulo Gestão.


De seguida é necessário configurar consultas, tratamentos, exames, etc...

3º Passo - Configuração de artigos na tabela de Stocks.
Ainda no módulo Gestão é necessário aceder à tabela de Stocks e Artigos para introduzir as referências e restantes dados relativos aos serviços de saúde prestados, etc...

Para estabelecer a ligação entre os artigos introduzidos e o módulo Clínica é necessário ativar a opção Artigo para o Clínica e no ecrã de famílias de artigos, ativar também a opção Família para o Clínica estando desta forma o utilizador a preparar este artigo para ser objeto das comparticipações das diversas entidades inseridas.


Depois de estarem configurados os Clientes/Entidades e os Artigos é necessário preencher a tabela de comparticipações.

4ºPasso - Configuração das Comparticipações
Para mais informações sobre a configuração de comparticipações consulte por favor o tópico Comparticipações.


Existe por fim uma outra configuração a fazer. Esta configuração traduz-se pela ativação de um parâmetro que vai determinar a forma como a comparticipação da entidade vai aparecer na fatura do cliente.

5º Passo - Parâmetros
Ao ativar o parâmetro Coloca a percentagem paga pela entidade na coluna desconto da fatura do cliente na fatura em vez de figurar somente o valor a pagar pelo cliente, passa a ser percetível o valor total do ato médico e o valor comparticipado pela entidade. Este valor vai figurar no campo Desconto, como podemos observar na imagem.



Como tal, quando o parâmetro se encontra ativo, os descontos definidos na ficha do cliente nunca são aplicados. Estes devem ser colocados manualmente na fatura.
Quando o parâmetro se encontra inativo, é levado para o preço unitário o valor que o cliente tem a pagar (já com os descontos para a entidade efetuados) e na linha do documento de faturação é aplicado o desconto definido para o cliente.
Ou seja, o funcionamento dos descontos definidos na ficha do cliente, dependendo do estado do parâmetro referido, é o seguinte; são passados, em primeiro lugar os valores unitários calculados com a percentagem definida e no documento de faturação é que é calculado o valor total da linha.


Depois de terminadas as configurações o utilizador pode finalmente faturar Atos Médicos.

Para faturar ao Cliente através do Clínica o utilizador pode fazê-lo através das Marcações ou da Agenda de Marcações.

Para faturar à Entidade o utilizador pode fazê-lo através do Clínica a partir das Marcações ou através do módulo Gestão da opção Emissão Automática de Faturação.

Esta última opção permite faturar várias marcações a várias Entidades de uma forma rápida e automática como podemos observar na imagem apresentada.