Nos dossiers internos configurados como Orçamentos, na separação "Processo" (ou o nome definido no parâmetro), definem-se as condições de pagamentos do orçamento.

Nota: As condições de pagamento de um dossier de Orçamento a Fornecedores, Entidades ou Contactos são meramente informativas, uma vez que não permitem a emissão de documentos.

Ao introduzir, através deste botão, uma nova Condição de Pagamento, é aberto o ecrã Condições de pagamentos do orçamento- Introduzindo...

Descrição
Aqui atribui-se uma pequena descrição à Condição de Pagamento de Orçamento.

Valor
Este campo serve para introduzir o valor do pagamento no caso de ser um valor fixo. Se o valor não for fixo, é possível definir o Valor (%) (valor em percentagem que irá recair sobre a totalidade do orçamento).

N.º de dias para emissão
Neste campo, introduz-se o número de dias que adicionados à data de início, dará a data de emissão.
Ao fazer clique direito neste campo, será sugerido que se indique a data desejada para a emissão do pagamento.
Quando em modo de consulta, também se poderá aceder a esta opção, através da opção de Menu Cálculo dos dias com base em data de emissão. Ao introduzir a data desejada para a emissão, será automaticamente calculado e preenchido o campo N.º de dias para emissão, com base na data introduzida.

Os pagamentos posteriores a uma adjudicação, ou a uma garantia de um orçamento, irão descontar sucessivamente o valor percentual dessa adjudicação ou garantia, até atingir a sua totalidade.
Ao emitir um recibo de adiantamento, ou uma factura, são utilizadas como referências das linhas, as designações especificadas em Parâmetros. Terão também que existir as correspondentes referências de Stocks (de serviços), no Ficheiro de Stocks e Serviços.


Tipos de Pagamentos
Os pagamentos criados neste ecrã, poderão ser:
- Garantia;
- Adjudicação;
- Pagamento.

Garantia

Ao activar o campo Se é garantia, definimos o pagamento como sendo uma garantia. Sendo uma garantia, não se poderá seleccionar ao mesmo tempo o campo Se é adjudicação.

Ao activar este campo, ficam disponíveis as opções Se não descontada e Se retém garantia.

Ao activar o campo Se não descontada, garante-se que enquanto a garantia não é emitida, o valor da mesma não será tido em conta para as Análises de Recebimentos Previstos (Análise disponível, com o Módulo Controlo).

Se a Condição de Pagamento for uma Garantia, poderá ser paga por factura, ou por recibo de adiantamento, dependendo se estiver activo ou não, o campo Se pago por Recibo de Adiantamento. Se o pagamento for feito através de factura, deverá indicar-se o Prazo de Vencimento de Facturação em dias, no campo respectivo.

A opção Se retém garantia apenas está disponível se a opção Se não descontada estiver inactiva.

Ao activar a opção Se retém garantia surge a opção de indicar se a garantia é retida na Data indicada pelo utilizador, ou se por Dias sendo estes somados à data de emissão da factura. Sempre que facturar um Auto de Medição ou um Trabalho a Mais correspondente ao Orçamento em questão, o que a aplicação faz é activar o multipagamento nesse documento e lançar duas linhas na tabela de multipagamento:

- Uma das linhas terá como data de vencimento o que o utilizador escolheu nos modos de pagamento, ou seja, ou a data lá introduzida ou a data de emissão da factura mais os dias indicados na opção de pagamento. Essa linha terá como valor a percentagem sobre o valor total da factura indicada nas opções de pagamento.

- A segunda linha terá como data de vencimento a data de vencimento da factura e terá como valor o remanescente do valor da factura.

Para se poder facturar nestas condições o Documento de Facturação terá que estar definido para poder usar multipagamento.

Se o campo Se lançar somente depois do dossier fechado estiver activo, significa que apenas se poderá emitir um recibo de adiantamento, ou uma factura deste pagamento, quando o dossier se encontrar fechado.

Adjudicação

Ao activar o campo Se é adjudicação, definimos o pagamento como sendo uma adjudicação. Sendo uma adjudicação, não se poderá seleccionar ao mesmo tempo o campo Se é garantia.

A Adjudicação, apenas pode ser paga através de factura.

Pagamento
Ao criar um pagamento normal (que não seja uma garantia, nem uma adjudicação), ficam disponíveis os seguintes campos:

Se pago por Recibo de Adiantamento
Se o campo estiver activo, significa que o pagamento será efectuado por Recibo de Adiantamento, caso contrário, será efectuado através de factura. Se o pagamento for feito através de factura, deverá indicar-se o Prazo de Vencimento de Facturação em dias, no campo respectivo

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Se lançar somente depois do dossier fechado
Se este campo estiver activo, significa que apenas se poderá emitir um recibo de adiantamento, ou uma factura deste pagamento, quando o dossier se encontrar fechado.

Emissão e Consulta de Pagamentos
É também a partir deste ecrã que se efectua a emissão dos pagamentos e a consulta dos documentos de pagamentos já efectuados.

Este botão permite a emissão do pagamento e surge quando um pagamento ainda não foi emitido e a opção Se pago por Recibo de Adiantamento estiver inactiva.

Este botão permite a emissão do pagamento e surge quando um pagamento ainda não foi emitido e a opção Se pago por Recibo de Adiantamento estiver activa.

Este botão, permite a consulta do documento que deu origem ao pagamento. Este botão apenas irá surgir, quando consultar um pagamento já emitido.