Existem diversas formas de copiar um documento de faturação para outro:
Em todos os casos, quando se efetua a cópia, é apresentada uma nova janela onde constam diversas opções.
Primeiramente o utilizador tem de selecionar o documento que quer copiar. Poderá introduzir manualmente o número do documento ou através da leitura do código de barras associado para permitir a pesquisa de documentos nas várias séries de documentos de faturação.
Depois de efetuar esta seleção e de acordo com as opções que serão explicadas seguidamente basta clicar em "Observar" para a aplicação mostrar os documentos encontrados.
Na eventualidade de ter documentos com um código de barras gerado antes da v.22, a pesquisa só poderá ser feita se estiver posicionado na série onde foi criado o documento, pois o código de barras era feito pela junção dos seguintes campos: Tipo documento + Série do documento + Data do documento + Número do documento.
Nota: Esta funcionalidade apenas está diponível nas gamas Advances e Enterprise e subscrição do PHC On ativa.
Se ativar o parâmetro Observa lista de documentos apenas quando pressiona o botão "Observar" nos ecrãs de cópia entre documentos, a correspondente lista de documentos só é disponibilizada quando pressionar o botão Observar ou der duplo clique no tipo de documento que deseja observar.
Caso contrário, a lista é disponibilizada imediatamente, sempre que se movimente para um tipo de documento.
Depois de selecionar o documento, pode usufruir das seguintes opções:
Só os documentos de (nome cliente)
Permite visualizar somente os documentos de faturação do cliente indicado. Ao desativar esta opção poderá ver os documentos da faturação de todos os clientes.
Observar apenas os documentos não faturados
Permite visualizar apenas os documentos de faturação que ainda não foram faturados.
Depois de selecionar o(s) documento(s) deve escolher umas das seguintes opções de cópia: 
O documento a ser copiado é aquele onde está posicionado o cursor, isto é, cujo número aparece no campo "Nº doc. a ser copiado". 
Os documentos que serão incluídos, são aqueles cuja coluna "Copiar?" está validada. 
Também serão incluídos apenas os documentos cuja coluna "Copiar?" está validada.
Antes de copiar o documento é ainda possível executar algumas configurações, que estão disponíveis na página Opções sobre a cópia.
Nota: Apenas os utilizadores com acesso de supervisão à tabela de Configuração de Documentos de Faturação e ao Documento de Faturação nº X poderão aceder a esta página.
Ao passar inclui o nome e número do documento de origem
Com esta opção é possível no documento destino ter informação da origem dos dados, obtém-se assim uma linha com a respetiva identificação no novo documento.
No caso de só passarem algumas linhas do documento origem, aparece na mesma, na fatura o documento origem dessas linhas Quando o documento para onde se está a copiar é uma Nota de Débito, é sempre preenchida a descrição do documento de origem, independentemente desta opção estar ativa ou inativa.
Ao copiar marca o documento como faturado
Permite identificar o documento como já faturado mostrando a informação do nome e do número do documento que o faturou.
Não passa a referência dos artigos
Esta opção permite evitar que o campo da referência seja preenchido no novo documento de faturação. Esta opção é útil para situações em que se deseje copiar um dossier interno ou um outro documento de faturação que movimente stocks, assim quando passa para o novo documento de faturação evita que duplique uma saída de stocks.
Se o documento de origem for um dossier que movimente stocks e o de destino for um documento de faturação que também movimente stock, nunca passa a referência. Caso contrário vai depender da opção de passar ou não referência.
Relativamente à cópia de documentos, se o de origem tiver n.º de série o procedimento é o seguinte: Se tanto o documento de origem como o de destino movimentarem stocks, ao se selecionar a opção de não passar a referência dos artigos, o campo que indica que a linha tem n.º de série também não é passado para o novo documento.
Deste modo, as perguntas de validação que nos indicam que "os dados para o equipamento agregado não estão corretos, se queremos ou não corrigir" não aparecem, podendo o documento ser gravado.
Regulariza o movimento de conta corrente do documento copiado
Esta opção permite regularizar o documento que está a ser criado, com o documento a partir do qual foi copiado e só aparece se o documento destino estiver configurado como sendo um documento para crédito. Por exemplo ao efetuar uma nota de crédito, a partir da cópia de um documento de faturação, configurado para regularizar os movimentos em conta corrente automaticamente, é possível regularizar de imediato a fatura com a nota de crédito.
Esta opção só aparece se o documento de destino estiver configurado como sendo um documento para crédito.
Não mostra documentos já incluídos em recibos
Ao ativar esta opção, a lista que surge no ecrã tem uma linha por cada documento de faturação que ainda não tenha sido incluído num recibo.
Caso exista uma regularização parcial de um documento através de um recibo e esta opção esteja ativa, esse documento não aparece no ecrã de escolha dos documentos a copiar. Esta opção só aparece se o documento de destino estiver configurado como sendo um documento para crédito.
Passa os componentes do documento original
Quando se copiam produtos compostos de documentos que não utilizam compostos para documentos que utilizam produtos compostos, se esta opção estiver selecionada são passados os componentes do documento original, ou seja, se este primeiro não tiver configurado para que se visualizem os componentes então para o documento destino passa somente a referência sem os componentes.
Se esta opção não estiver selecionada então a aplicação refaz toda a estrutura do produto composto passando para o documento de origem os componentes do artigo que até aqui não eram visualizados no documento de origem.
Esta opção, uma vez ativa tem o mesmo comportamento na cópia de faturação direta de dossiers internos e emissão automática de faturação.
Caso particular: Se introduzir um DI - Guia de Remessa com um produto composto com quantidade=5 e depois clicar no botão Faturar este dossier e alterar a quantidade do composto para 3 e gravar, pode verificar que a quantidade fornecida na Guia de Remessa aparece com quantidade=3, mas se introduzir uma Nota de Crédito (N/Nt. Crédito) e escolher a opção copiar as linhas de outro documento, alterar a quantidade do composto para 1, pode verificar que a quantidade fornecida na Guia Remessa do artigo composto e dos componentes mantém-se. Isto porque as Notas de Crédito não têm a função de atualizar a quantidade 2, mas sim de dar entrada de artigos no stock.
Atualiza o preço de custo com o valor atual
Ao ativar esta opção permite definir que o preço de custo do documento de faturação criado será o preço de custo atual e não o preço de custo do documento de origem.
O preço de custo dos compostos é calculado com base na soma do dos componentes
Esta opção quando ativa, permite passar/calcular para o documento o custo do produto composto resultante da soma dos custos dos produtos componentes.
Passa os equipamentos do documento original
Para esta opção se encontrar ativa o utilizador tem de possuir o Equipamentos ou o Módulo Suporte.
Ao ativar esta opção o utilizador pode copiar para o documento destino o equipamento (nºs de série) do documento de origem, sendo o mesmo atualizado no ficheiro de equipamentos automaticamente.
As condições para que cópia se realize são as seguintes:
- Em primeiro lugar, se esta opção não se encontrar ativa os equipamentos não são copiados.
- O documento de destino tem de agregar equipamentos mas não movimentar stocks ou, se movimentar stocks os documentos de origem e de destino não podem ser simultaneamente de entrada ou de saída de equipamento.
- Exemplo disso é a cópia entre uma Fatura e uma Nota de Crédito.
Copia as novas linhas para o fim do documento
Esta opção permite ao utilizador escolher se as novas linhas são copiadas para o fim do documento, ou se são copiadas para a posição abaixo da linha onde se encontra posicionado no documento.
Copia Alvéolo de destino para Alvéolo do documento de destino
Para esta opção se encontrar ativa o utilizador tem de possuir o Módulo Logística.
Ao ativar esta opção o utilizador pode copiar para o documento de destino o alvéolo de destino do documento de origem.
Assim, passa a ser possível configurar, entre tipo de Dossier de Origem e tipo de Documento de Faturação de destino, se copia o armazém de destino do Dossier Interno para o armazém do Documento de Faturação de destino.
Nota: Ao copiar de outro documento, as informações existentes em Outros Dados são também copiadas para o novo documento.