No menu dos ecrãs encontra-se disponível a opção
criação de vários registos.Este botão
permite aceder ao ecrã criação de registos, onde é possivel a criação de vários registos, a partir do registo que está a consultar. Esta opção só se encontra disponível se possuir o Módulo Gestão, CRM Comercial, Serviços, Suporte e Equipa.
A criação de registos permite de uma forma muito simples mas muito potente lançar registos idênticos ao longo do tempo, baseando-se na sua periodicidade.
Estas configurações poderão ser definidas da seguinte forma:
DiariamenteTodos os dias
Este campo permite criar registos por um período determinado de dias.
De X em X dias
Este campo permite criar registos de x em x dias.
Semanalmente Dias da Semana
Este campo permite criar registos para os dias da semana.
MensalmenteEsta opção permite criar registos para um determinado dia do mês, ou definir a semana, e o respetivo dia da semana em que se pretende criar o registo.
AnualmenteTodos os dias X do mês Y:
Esta opção permite definir, anualmente, qual o dia e o mês em que se pretende criar o registo, ou a possibilidade de definir qual a semana, o dia da semana e o mês em que pretende criar o registo.
Opções comuns: Começa em:
Permite definir qual a data pretendida para iniciar a criação do registo.
Acaba ao fim de X ocorrências:
Esta opção permite definir o número de ocorrências em que se pretende que o registo acabe.
Acaba em:
Esta opção permite definir a data em que se pretende acabar a multiplicação dos registos
Não marcar nos Fins-de-semana e FeriadosAo ativar esta opção, no ecrã de lista de registos a criar, passa a existir uma coluna " Dia/Feriado" que apresenta o dia da semana indicando se é Feriado ou Fim-de-semana, existindo a possibilidade de se alterar a data.
PrepararEsta opção permite ao utilizador observar a lista de registos a criar.
Fica visível uma listagem, permitindo visualizar a existência de conflitos entre datas, de modo que o utilizador possa decidir se, efetivamente, quer criar os registos.
Esta opção de multiplicação de registos está presente nos seguintes ecrãs:
Pedidos de Assistência técnica Intervenções Técnicas Marcações Visitas Tarefas de Equipa Datas de Equipa Nos ecrãs acima referidos, se tiver o
PHC ON, e pretender alterar um registo poderá optar que essas alterações sejam repercutidas para a série desse mesmo registo. O mesmo ocorre quando pretende eliminar um registo e que seja repecutido nos restantes registos da série. Nesta duas situações aparece a seguinte imagem:
Esta funcionalidade ocorre nos seguintes campos dos referidos ecrãs:
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Tabela | Campo |
Pedidos de assistência | Data do pedido |
Intervenções | Data da Intervenção |
Visitas | Data |
Datas de projeto | Data |
Tarefas de projeto | Data de ínicio |
Marcações | Data |