No ecrã de Pedidos de assistência técnica existem diversas opções: Este botão encontra-se na barra de menu e permite aceder à Abertura de pedidos de assistência.Este Botão encontra-se na barra de ícone de programas e permite aceder ao ecrã de criação de registos. Este botão permite observar os dados do cliente que consta no Pedido de Assistência em que se está posicionado. Este ícone permite imprimir a ficha.Para mais informações sobre esta opção consulte por favor as Impressões Definidas pelo utilizador. Este ícone permite imprimir um texto Processador de texto externo. Este botão permite introduzir/consultar os dossiers ligados ao Pedido de assistência. Se o dossier a introduzir se encontrar devidamente configurado, os campos relativos à Marca, Modelo e Nº de Série do equipamento passam de forma automática para o dossier interno. Desta forma é possível registar no dossier os dados relacionados com o pedido de assistência. De notar que na configuração de dossiers é possível configurar a passagem dos dados do nome do técnico, bem como se pode ativar os números de série.Os restantes dados como nº de série, marca, modelo, etc. também podem passar para o dossier, bastando para esse efeito criar Valores por defeito. Para mais informações sobre os dossiers internos consulte, por favor, os capítulos sobre Constituição da tabela de dossiers e Configuração de Dossiers.Se o utilizador possuir o módulo de Gestão ou o módulo de stocks, então é possível dar baixa de stock dos componentes que serão utilizados pelo técnico aquando da intervenção. Depois de selecionar o tipo de dossier pretendido, basta clicar em Introduzir, passando dessa forma para o dossier. No dossiers é possível registar diversas referências, incluindo a possibilidade de dar baixa de stock dos artigos indicados (se o utilizador possuir o módulo de stocks e se o dossier estiver configurado para tal), para mais tarde, por exemplo, faturar o dossier interno (se o utilizador possuir o módulo Gestão).Ao criar, a partir deste botão, um documento de transporte que está configurado com o tipo para SAFT igual a "GR, GD, GC, GA, GT", depois de indicar o cliente, a aplicação verifica se já existem moradas de descarga para o mesmo com as seguintes condições:

• Se não existir, pergunta se quer criar a morada.
• Se existir apenas uma, preenche a morada de carga com esse valor.
• Se existir mais do que uma, mostra uma lista com as moradas possíveis para o utilizador escolher.

A faturação do dossier é um processo importante, uma vez que permite emitir um documento de faturação relativamente ao PAT. Esta é a uma das formas de emitir uma Fatura, já que a outra se encontra explicada na Emissão automática de faturação do módulo de Gestão. Para mais informações sobre este processo consulte, por favor, o manual do módulo de Gestão.O documento de faturação fica ligado ao Pedido de assistência, e pode ser identificado no mesmo através da criação de um campo virtual. Para mais informações sobre a criação de campos é favor consultar o manual de Navegação. Depois de clicar em , botão explicado no capítulo sobre Dossiers internos, é apresentada uma janela para selecionar o tipo de documento de faturação. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo Gestão. Para mais informações consulte por favor também o manual do módulo Gestão.Após terminar o processo de faturação decide-se se pretende, ou não, fechar o dossier, por exemplo a Obra. O objetivo deste processo tem a ver com o facto de poder faturar o dossier diversas vezes, conforme a introdução de dados vai avançando (manter o Dossier aberto), ou então impedir que o dossier seja novamente faturado (Fechar dossier). Nota: Se o dossier interno (Obra) movimentou stocks, não são apresentadas as Referências dos artigos na Factura, impedindo desta forma que se dê baixa de stocks duas vezes. O mesmo não sucede no entanto na impressão, local onde constam todas as Referências.Como já foi referido, é necessário criar um campo virtual para ter a ligação entre o Pat e o respetivo Dossier, informando assim se o Pedido de assistência já foi, ou não, faturado.Para mais informações sobre Documentos de faturação consulte, por favor, o manual do Módulo de Gestão. Esta opção permite atribuir ou alterar um equipamento relativamente ao pedido de assistência. Desta forma acede-se ao ecrã onde geralmente são executadas as aberturas de pedidos de assistência, permitindo observar apenas os equipamentos que se encontram atribuídos à instalação do PAT. Desta forma é possível abrir um Pat sem indicar o equipamento e preencher essa informação mais tarde, por exemplo aquando da primeira intervenção, ou simplesmente alterar os dados existentes. Esta opção permite facturar as intervenções e dossier internos, relativos ao PAT em questão. Este botão apenas aparece disponível, no ecrã de PATs, caso se encontre validado o Módulo POS Front e a caixa se encontre aberta. Na situação da caixa se encontrar fechada este botão não aparece disponível, no ecrã de PATs.A faturação poderá ser realizada da seguinte forma, bastando activar a opção pretendida:

Faturar todas as intervenções no mesmo documento de faturação ou separadamente;

Faturar todos os dossiers no mesmo documento de faturação ou separadamente;

Caso a opção escolhida seja faturar no mesmo documento, é possível selecionar se as intervenções e os dossiers são faturados no mesmo documento de faturação.

Notas:. Só é possível realizar faturação caso possua o Módulo de Gestão.. Ao selecionar um documento de faturação configurado com a opção "Documento para previsão de faturação", as intervenções ou os dossiers internos marcados não são dados como faturados. Esta funcionalidade pode ser útil por exemplo quando o cliente pretende saber o valor a pagar no final (tipo orçamento). . Ao faturar um Pedido de Assistência o número de série passa para o campo Nºs de série do documento no cabeçalho dos documentos de facturação (FT.SERIES).Nota: Ao executar a alteração dos dados do Pedido de assistência, clicando para esse efeito em Alterar um Pedido de Assistência, são alterados os dados do respetivo PAT. Para além dessa opção, quando se regrava o PAT, é possível atualizar também as intervenções com os novos dados.Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo sobre Funcionamento da abertura de pedidos.Fechar o pedido Quando se clica neste botão é perguntado ao utilizador se quer introduzir uma intervenção antes do fecho, se a resposta for Sim abre o ecrã de Intervenções. Se a resposta é Não, e existem intervenções não realizadas deste pedido de assistência, é perguntado ao utilizador o que deseja fazer às intervenções:

Dar todas as intervenções como realizadas e fechar o pedido;

Fechar o pedido deixando as intervenções como estão;

Não fechar o pedido.

Seguidamente é perguntado ao utiliizador se pretende alterar ou introduzir um dossier interno. Se o pedido foi fechado aparece no ecrã informação sobre o fecho e o botão transforma-se em Reabrir o Pedido. Estes botões permitem enviar um E-mail para a entidade, para o cliente ou para o técnico. Quando se envia um E-mail, é sugerida a introdução duma Intervenção. Ao confirmar a inserção do registo, surge o seguinte texto no campo Relatório da Intervenção: Envio de E-mail com resposta para o cliente do pedido.Para as Intervenções existem as seguintes opções: Este botão permite introduzir uma nova intervenção para este PAT. Este botão permite consultar a intervenção selecionada. Alternativamente pode-se fazer um duplo-clique na linha da intervenção. Este ícone informa que a intervenção está agendada. Quando a intervenção estiver dada como realizada, não aparece mais este ícone. Este ícone informa se existe um relatório escrito na intervenção selecionada. Se aparecer este desenho, significa que o técnico preencheu o relatório.Nota: Os restantes ícones de caráter geral encontram-se explicados nas Opções globais.