Através desta opção é possível integrar Documentos de faturação, Dossiers Internos, Documentos de compras, Recibos para clientes, Remunerações de Funcionários, Documentos contabilísticos, Recibos de Adiantamento, Regularizações de Recibos de Adiantamento, e Documentos de Tesouraria a partir de ficheiros externos. Para tal devem ser criadas as estruturas dos ficheiros de origem na opção Configuração de Ficheiros Externos.
Os ficheiros devem ter pelo menos os campos marcados como obrigatórios, no entanto, poderão conter quaisquer outros campos que podem ter, ou não, equivalência no programa.
Os ficheiros a importar podem ser ficheiros ASCII ou ser provenientes de uma ligação ODBC.
No caso dos ficheiros serem provenientes de uma ligação ODBC, devem ser configurados juntamente com os vários campos, o nome da ligação ODBC, o nome da tabela a importar, o nome dos campos na tabela original e o nome do campo equivalente no programa.

Para os Documentos de Faturação, Dossiers Internos e Compras é possível configurar uma tabela de conversão de códigos de documentos, ou seja, é possível indicar para que documento de destino devem ser importados os registos. Isto no caso de, no ficheiro a importar o campo que indica o tipo de documento (Fatura/Venda a Dinheiro, etc ou Encomenda de Cliente/Transferência entre Armazéns, etc.), não vir codificado da mesma forma que é utilizada dentro do software.

Esta tabela deve ser preenchida da seguinte forma (por exemplo para os documentos de faturação):


O código no ficheiro a importar pode vir numérico ou alfanumérico.
No caso dos registos, no ficheiro a importar, não vierem com codificação, deverá ser criada na tabela de conversão o campo NDOS, NDOC ou DOCCODE com um valor fixo igual ao documento de destino.

Se o código na origem for numérico, pode-lhe ser atribuído (na coluna Nome no Programa) o mesmo nome do campo real, ou seja NDOS, NDOC ou DOCCODE.
No caso do campo na origem ser do tipo carater, então na coluna "Nome no Programa", deve ser atribuído o nome CODIMP.


Operações a executar

Para todas as tabelas existe um campo com o nome OPERACAO do tipo carater. Este campo indica o que deve ser feito com o registo:

OPERACAO=I (ou em branco ou campo inexistente)
O registo deve ser inserido no programa

OPERACAO=D
O registo deverá ser apagado no programa (não é válido para importação de documentos contabilísticos, regularizações de adiantamentos, documentos de tesouraria e remunerações).

OPERACAO=C
Só é válido para os documentos de faturação e recibos. Significa que o registo deverá ser anulado no programa.
Atenção, que esta operação não introduz registos, apenas anula-os caso existam.

Opções disponíveis

• Renumerar os documentos importados - Esta opção serve para renumerar os documentos (atribuir um novo número ao importar cada documento) ou utilizar a numeração já existente na tabela de origem. Por exemplo, no caso dos movimentos contabilísticos atribuir um novo número de lançamento no diário ao importar cada documento. Pode ser ainda utilizada na importação de recibos, recibos de adiantamento, documentos de faturação e dossiers internos.



• Não gerar erros para documentos já existentes - Ao escolher esta opção aquando da importação se os movimentos já existem o software não envia mensagem ao utilizador, verificando os registos existentes e importando só os que ainda não existem. Pode ser utilizada na importação de recibos, recibos de adiantamento, movimentos contabilísticos, documentos de faturação, dossiers internos e compras.



• Diferença máxima entre o total de origem e calculado - Esta opção só está disponível na importação de documentos de faturação e de dossiers Internos. É possível configurar um valor limite para que sejam importados documentos em que o total do documento de origem não seja igual ao total calculado no programa mas em que a diferença seja inferior a esse limite.

Nota: No caso da importação de documentos de faturação, dossiers internos e compras, a aplicação não cria clientes nem fornecedores, apenas tem a funcionalidade de criar artigos, e apenas se estes tiverem o campo Designação preenchido no ficheiro que se está a importar.


Este botão, permite efetuar uma previsão do conteúdo dos ficheiros antes de os importar.