Nº do Contrato
Campo para identificar alfanumericamente o contrato em introdução.

Início
Data de início do contrato.

Processado até
Este campo permite controlar a periodicidade do contrato que poderá não ser coerente com a data da última fatura.

Dados Principais

Qual o cliente
Campo para identificação do cliente.

Valor do Contrato
Permite introduzir o valor monetário do contrato estabelecido. De acordo com cada um destes tipos de contratos são adicionadas colunas nos contadores que possam refletir informação adicional importante para cada tipo.

Por Equipamento
Ao validar esta opção, o utilizador está definir que o objeto contratual é um equipamento independentemente de existirem outros equipamentos na mesma instalação. Na página dos contadores os campos Série e Modelo ficam ativos e na grelha de contadores surgem mais duas colunas (serie e modelo) em read-only. Ao introduzir uma nova linha, o funcionamento é igual ao introduzir um novo equipamento.

Por Modelo
Ao validar esta opção define-se que todos os equipamentos em posse do cliente são o objeto do contrato em questão. Surge na grelha dos contadores mais uma coluna, a respetiva ao campo modelo.

Total
Uma vez selecionada, esta opção engloba as duas tipologias contratuais anteriores, pelo que surgem todas as colunas comuns aos três contratos na página contadores na grelha respetiva.

Período do contrato
Permite selecionar o período de vigência da relação contratual. Este pode ser Mensal, Trimestral, Semestral, Anual e por um período determinado de dias.


Contadores
Neste local é agregada toda a informação relativa aos contadores.
É de notar que nem todos os equipamentos possuem obrigatoriamente contadores. Ainda, a aplicação não aceita a introdução de contadores num equipamento que não contempla esses mesmos contadores.
Depois de digitado o código do contador pretendido o nome do mesmo aparece automaticamente.

A aplicação controla na página de contadores a congruência dos dados introduzidos entre os contadores/modelo/equipamento.
As validações que apenas permitem ter equipamentos que contenham os contadores introduzidos (ao introduzir um novo equipamento e quando se grava o contrato) apenas se verificam quando o contrato é do tipo Total.

No entanto, o software PHC permite efetivar a filosofia de trabalho contrária podendo assim criar-se um contrato do tipo Total que agregue equipamentos que têm contadores e equipamentos que não têm. Para tal basta ativar o parâmetro Permite introduzir equipamentos no contrato sem verificação de contadores .


Por preencher ficam os campos:

Nome do contador
Campo para introduzir o nome do contador

Quantidade Incluída no Contrato
Campo para determinar a quantidade de unidades previstas.

Excedente por Unidade
O valor em Euros por cada unidade excedida.

Leitura Inicial
O valor da primeira leitura efetuada.

Última leitura
O valor máximo das leituras efetuadas.
Este campo é atualizado ao gravar intervenções com contadores diferentes de 0 para o contrato em questão. Esta informação é muito importante para controlar se já foi ou não atingida a quantidade contratada e assim se poder faturar os excedentes se for caso disso.
Se este campo apresentar um valor superior ao campo Qtt incluída no Contrato, ao abrir um Pedido de Assistência o utilizador é informado que os contadores vão ultrapassar o valor incluído no contrato.

Tipo Leitura
Este último é um campo qualificativo, ou seja o utilizador pode qualificar cada leitura efetuada em função dos valores obtidos.

Data Leitura
Neste campo fica registada a data em que foi efetuada a leitura em questão.

Modelo
Este campo é muito importante para os contadores no contrato pois permite selecionar o modelo do equipamento. Por cada modelo é permitido um contador, ou seja, um contrato pode ter vários contadores desde que para modelos diferentes.

Última leitura faturada
O valor da última leitura faturada.

Tipo da última leitura faturada
Tipo da última leitura faturada.

Data da última leitura faturada
Data de última leitura faturada.

NOTA: Os últimos três campos referem-se às datas e valores da leitura à qual corresponde a última fatura ao cliente.

A aplicação permite a inserção de campos de utilizador nas linhas dos contadores dos contratos.
Para tal, no ecrã de campos de utilizador a opção "Visível na Grelha" passou a estar disponível para a tabela de Contadores dos Contratos (CSUPCT).
Assim, surgem novas colunas nesta grelha com os campos de utilizador criados.


Equipamentos
Este local destina-se a guardar informação relativa aos equipamentos em posse do cliente.
Se ao introduzir um equipamento não existir um contador definido, é apresentada ao utilizador uma lista de equipamentos disponíveis para o cliente do contrato.
Se existir um contador definido serão mostrados os equipamentos que se encontrem disponíveis para o(s) contador/contadores selecionados.
Se, por outro lado, o contrato não tiver cliente, a aplicação não vai mostrar nenhum equipamento, aparecendo uma mensagem ao utilizador a indicar isso mesmo. A aplicação só permite que sejam introduzidos equipamentos de outros clientes que não o sujeito contratual, se possuir o parâmetro respetivo ativo.

Após o preenchimento do cliente e dos restantes campos, ao gravar o contrato, é verificado se todos os equipamentos pertencem ao cliente do contrato se não irá ser apresentada uma mensagem ao utilizador para que este altere os equipamentos.

Série
O número de série do equipamento.
Ao efetuar duplo clique neste campo o utilizador acede diretamente à ficha do Equipamento respetivo.

Marca
A marca do equipamento.

Modelo
O modelo do equipamento.
O nome dos campos Marca e Modelo podem ser alterados de acordo com a preferência de cada utilizador nos respetivos parâmetros. Para mais informações relativas à Marca e Modelo veja por favor a Constituição da Tabela de Marca e Modelo.

A aplicação permite a inserção de campos de utilizador nas linhas dos equipamentos dos contratos.
Para tal, no ecrã de campos de utilizador a opção "Visível na Grelha" passou a estar disponível para a tabela de Equipamentos dos Contratos (CDEQ).
Assim, surgem novas colunas nesta grelha com os campos de utilizador criados.

Faturação
Este local destina-se a guardar informação relativa à periodicidade da faturação.

Periodicidade de faturação
A opção utiliza o controlo da periodicidade de faturação permite selecionar o período de periodicidade de faturação e o respetivo valor a faturar. Este pode ser Mensal, Trimestral, Semestral, Anual e por um período determinado de dias.

Faturação
Opções que definem o tipo de faturação a efetuar ao cliente, se é faturação Antecipada se Postecipada.

Refª Stocks
Neste campo deve preencher a referência a ser faturada ao cliente.

Texto para a faturação
Neste campo deve preencher o texto informativo que pretende que apareça disponível nas linhas do documento de faturação a ser emitido ao cliente.

Dados da última fatura
Campos que são atualizados com o nome, número e data do último documento emitido.

NOTA: As opções de menu e de ecrã da tabela de contratos encontram-se explicadas no Menu de Opções do Ecrã e nas Opções Globais respetivamente.

Opções Disponíveis no ecrã de Contratos


Este ícone permite imprimir um contrato de suporte.


Este botão permite aceder tanto ao ecrã de desenho como ao ecrã de impressão do IDU. Para aceder ao ecrã de desenho deve fazer clique direito, podendo configurar IDU's com os dados que estão disponíveis na tabela de equipamentos e clique esquerdo para aceder ao ecrã de impressão.


Este botão permite aceder tanto ao ecrã de desenho como ao ecrã de impressão do IDU. Para aceder ao ecrã de desenho deve fazer clique direito, podendo configurar IDU's com os dados que estão disponíveis na tabela de contadores e clique esquerdo para aceder ao ecrã de impressão.

Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o capítulo Impressões Definidas pelo utilizador.


Este botão permite imprimir um texto num processador de texto.

Para mais informações sobre esta opção consulte por favor o tópico Ligação a Processador de texto externo.


Permite consultar todos os documentos de faturação emitidos para este Contrato.
Caso pretenda introduzir um documento de faturação para o contrato em questão, tem de ter em conta que este botão vai faturar o contrato pelo Valor a faturar, não verificando a periodicidade do mesmo.


Ao clicar neste botão visualiza um Monitor com todos os contratos existentes onde pode consultar e criar Pedidos de Assistência, Intervenções e Documentos de Faturação. Este ecrã está também disponível nas Análises do Suporte.