Neste ecrã pode definir a configuração completa do projeto, bem como os utilizadores e respetivos acessos que cada um possui.A tabela de Projetos é constituída pelos seguintes campos:
ProjetoEste é o campo que identifica o projeto globalmente. Não pode haver dois projetos com exatamente o mesmo nome.Se um utilizador que nunca criou um projeto, entrar neste ecrã e procurar algum projeto através do botão de lista existente para o efeito, a aplicação vai sempre retornar a mensagem de que não encontrou nenhum registo.A aplicação apenas retorna os Projetos criados pelo próprio utilizador, logo, um utilizador que nunca tenha criado um projeto, nunca consegue consultar nenhum outro projeto criado nesta tabela. Os utilizadores que tenham projetos, apenas conseguem consultar os seus próprios projetos.Esta filosofia mantém-se nos restantes ecrãs deste módulo, ou seja, por exemplo, no ecrã de Itens, se o utilizador quiser pesquisar os itens relativos a um projeto, a aplicação não vai encontrar qualquer registo porque este utilizador nunca criou nenhum projeto. O mesmo acontece na introdução, quando se tenta digitar o nome de um projeto que já exista para associar ao projeto.Como tal, todo o trabalho sobre o Equipa deve ser efetuado no Portfólio e no
Monitor de Projetos.Para introduzir um projeto novo, o utilizador tem dois caminhos:
Introdução de um novo projeto de raiz;
Introdução de um projeto a partir de um exemplo de projeto existente na base de dados, criado na tabela de Exemplos de Projetos.
StatusÉ uma tabela definida pelo utilizador para identificar o status em que o projeto se encontra.
Página PrincipalDescriçãoÉ o campo que permite guardar uma descrição completa do projeto.
ObjetivoÉ o campo que permite guardar o objetivo essencial que se pretende atingir com a criação do projeto em si.
GrupoÉ uma tabela onde se pode colocar qual o grupo a que pertence o projeto. Permite observar a lista de projetos agrupada por este campo.
DepartamentoÉ o campo que identifica a que departamento pertence o projeto.
TipoÉ uma tabela onde se podem criar e selecionar registos de forma a poder tipificar cada projeto. Permitirá observar a lista de projetos agrupada por este campo.
Data de início e fimSão as datas que se preveem ser o início e fim do projeto. Com um clique direito nos campos das datas o utilizador acede diretamente a um calendário a partir do qual pode selecionar rápida e facilmente a data pretendida.
Última alteraçãoÉ a data em que houve alguma alteração a este projeto, nomeadamente, alguma alteração na configuração ou algum registo adicionado, como por exemplo uma nova tarefa.
LíderIdentificação do líder do projeto, naturalmente indicado pelo responsável do este projeto. Será o utilizador coordena a execução do projeto.
ResponsávelNome do utilizador responsável por este projeto. Será o utilizador que tem poder total sobre a configuração do projeto.
É um assunto.Esta opção, quando ativa, identifica o registo como um simples assunto a ser tratado entre duas pessoas, de forma simples e rápida. Se um assunto evoluir, para se transformar em Projeto, é apenas necessário desseleccionar esta opção.
ImagemNeste local é possível escolher
, observar
a imagem, fotografia ou logotipo do cliente e
gravá-la na base de dados. Esta última funcionalidade tem um funcionamento específico pelo que deve consultar o tópico que explica o funcionamento das
Imagens no software PHC.
Diretoria com ficheirosPode aqui definir-se o caminho para uma diretoria no disco ou na rede que contenha os ficheiros adicionais relativos ao projeto, caso não possua o módulo PHC CS Documentos desktop. Através do botão
o utilizador pode selecionar a diretoria na rede que pretende. Clicando em
a aplicação abre a diretoria selecionada num ecrã do explorador do Windows.
Este botão permite fechar e reabrir os projetos introduzidos. Quando se fechar um projeto, em frente ficam visíveis os dados de quem, a que data e hora o fechou. Uma vez fechado, o botão assume nova função, ou seja, permite reabri-la de novo.
Nota: Ao fechar um projeto com tarefas em aberto é permitido ao utilizador fechar as respetivas tarefas, mantê-las em aberto com o projeto fechado.
Nº InternoOs projetos, quando são criados são numerados internamente e de forma incremental pela própria aplicação. Este campo permite visualizar esse número e pesquisar projetos pela sua numeração.
OpçõesÉ nas opções que se definem as áreas que o projeto permite utilizar e quais as que se encontram disponíveis no Equipa extranet web.
Opções que este projeto permite utilizar:FasesTarefasPassos de TarefasFórumDatasItensNotíciasLigaçõesBudgetValores ReaisRedesAnexos de PHC CS Documentos desktop
Opções disponíveis no Equipa extranet web:TarefasPassos de TarefasFórumDatasItensNotícias
Outras opções disponíveis no Equipa extranet web:Notifica o cliente de alterações e introduções
ConfidencialUma vez selecionado este campo permite definir se o projeto é confidencial. Este campo é apenas informativo. O único efeito que possui é uma informação adicional no Portfólio e no Monitor de projeto informando que o projeto é confidencial.
Tem contador de tempo na página principalCom esta opção ativada irá aparecer no monitor do projeto o número de
dias que faltam para a data final.
Tem controlo críticoAo ativar esta opção e definir um número de dias na opção
Máximo de dias de atraso , permite controlar as tarefas que se encontram atrasadas e com data limite ultrapassada. No
monitor de portfólio de projetos, surge o ícone do projeto a amarelo ou a vermelho (ícone monitor) quando existir pelo menos uma tarefa com data limite ultrapassada.
Se possuir
PHC ON saiba como gerir os controlo das suas tarefas, carregando
aqui.
Máximo de dias de atrasoNúmero máximo de dias de atraso de tarefas críticas para considerar estado vermelho.
DadosValoresNeste local encontram-se os totalizadores do projeto em termos de valores reais e de budget lançados no projeto.
Total de tarefasNeste local encontram-se os totalizadores das quantidades de tarefas associadas ao respetivo projeto e quantidade de tarefas já fechadas no âmbito desse projeto.
Nota: Estes campos são preenchidos sempre que é gravada uma tarefa ou seja, estes campos são atualizados automaticamente.Se já estiver a funcionar com este módulo e quiser atualizar estes campos existe a opção "Atualizar horas e tarefas fechadas para todos os projetos", no menu do ecrã de projetos.
Horas de tarefasNeste local encontram-se os totalizadores das horas que se estimam para a execução do projeto (Previstas) e as horas efetivamente dedicadas às tarefas associadas ao respetivo projeto (Reais).
Nota: Estes campos são preenchidos sempre que é gravada uma tarefa ou seja, estes campos são atualizados automaticamente.Se já estiver a funcionar com este módulo e quiser atualizar estes campos existe a opção "Atualizar horas e tarefas fechadas para todos os projetos", no menu do ecrã de projetos.
ClienteEste campo permite selecionar
o cliente ao qual este projeto se encontra associado.
Este projeto é público para o cliente e está disponível no Equipa extranet webAo encontrar-se ativa esta opção os utilizadores do cliente visualizarão o projeto no Equipa extranet web.
AberturaEste campo identifica a data, hora e o nome do utilizador que abriu o projeto.
UtilizadoresAqui poderá definir os
utilizadores que existem neste projeto e que tipo de acessos vão possuir. Ao clicar em
é criada uma nova linha na coluna dos utilizadores. Nesta linha, podem ser escritas as primeiras letras do nome do utilizador que se quiser adicionar, ou premindo
, selecionar um utilizador da listagem apresentada.Se pretender adicionar vários utilizadores de seguida, deve clicar em
. Esta opção abre um outro ecrã com uma lista dos utilizadores, divididos por departamento, para que possam ser selecionados os utilizadores a adicionar ao projeto.
Este botão permite apagar, linha a linha, os utilizadores pretendidos.
Relativamente aos níveis de acesso, estes são:
Acesso total Aqui poderá definir que o utilizador tem acesso total (introduzir, apagar, consultar e alterar) em todas as áreas (tarefas, itens, valores, etc) relativamente às suas tarefas ou às tarefas por si atribuídas a outros utilizadores. No botão de Acessos poderá definir estes acessos área a área.
Se não desejar conceder acesso total a algum utilizador, pode clicar no botão Acessos que lhe permite definir exatamente, área a área, os acessos que pretender atribuir. Esta opção, quando selecionada, apresenta o seguinte ecrã no qual se efetua a seleção dos acessos:
Cada coluna de acessos
Introduzir,
Consultar,
Alterar e
Apagar pode ser marcada/desmarcada de uma só vez, ficando o utilizador com acesso, por exemplo de
Consultar a todas as opções do projeto, como se pode observar na imagem acima.É ainda possível
ou
os acessos ao utilizador a definir no momento.O Acesso relativo aos
Anexos do PHC CS Documentos desktop apenas se encontra disponível neste ecrã se o utilizador possuir o módulo PHC CS Documentos desktop.
Nota:Só é possível eliminar projetos se: - o utilizador é Administrador de Sistemas e não tem Tarefas associadas ao projeto. - não é Administrador de Sistemas, mas é o Responsável do projeto ou foi o Criador do projeto e tem acesso total na tabela de Utilizadores de Projetos e não tem Tarefas associadas ao projeto.
TarefasPode aqui definir que o utilizador poderá consultar as tarefas de outros utilizadores e não apenas as que lhe estão atribuídas ou que foram criadas por ele.
ProjetoUma vez selecionada, esta opção permite que o utilizador possa aceder à configuração do projeto conferindo-lhe desta forma quase o poder total sobre as definições do projeto, utilizadores, etc.Se esta opção se encontrar ativa, o utilizador verá no Monitor do Projeto correspondente, que o nome do projeto se encontra a sublinhado. Se clicar no nome do projeto acede diretamente ao ecrã de projetos.
TipoÉ o campo que permite agrupar os utilizadores por determinado tipo, de forma a identificar mais rapidamente que tipo de acessos atribuir.
Nota: Esta é a única que os utilizadores têm de aceder à configuração de projetos que não tenham sido criados por si. Não conseguem aceder a esta configuração, diretamente pelo ecrã de projetos.
Opções de menuCriar um exemplo a partir deste projetoEsta opção permite criar um projeto modelo, a partir do projeto no qual o utilizador se encontra posicionado. Com esta opção, depois do projeto já conter tarefas, passos, fases, etc..., o utilizador deve selecionar as tarefas que pretende do projeto mãe e proceder à elaboração do
projeto modelo. Assim, poderá criar projetos tipo para reutilizar as definições de tarefas e respetivos timings a partir de um que já exista.
Se possuir
PHC ON saiba como criar um exemplo de projeto a partir de um projeto que já se encontra aberto, carregando
aqui.Este ecrã possui ainda outras
opções disponíveis no menu deste ecrã.
Opções do ecrã
Este botão permite imprimir a ficha do projeto.
Ao pressionar este botão o utilizador acede diretamente ao
monitor deste projeto.
Este botão permite aceder ao ecrã de
Importação de tarefas de outro projeto. Esta opção permite, na criação de um novo projeto, importar tarefas de outro já existente, nos casos em que não se justifica criar um exemplo de projeto.Ao aceder ao ecrã de Importação o utilizador deve em primeiro lugar escolher o
Projeto através do botão
que lhe apresentará uma listagem com todos os projetos existentes na base de dados.Ao selecionar o projeto, o ecrã passa a apresentar as respetivas tarefas, da seguinte forma:
Depois de selecionar as tarefas que pretende copiar, para efetuar esta importação, existem duas opções complementares:
Coloca no utilizador os meus dadosCom esta opção ativa, as tarefas importadas vão estar atribuídas ao utilizador que realizou a importação. Com a opção ativa, as tarefas assumem o mesmo utilizador a que pertenciam no projeto de origem.
Cria as fases de que existam tarefas copiadas e que ainda não existam.Se o utilizador definir que o Novo Projeto utiliza Fases, ao importar as tarefas de outro projeto, se o mesmo tiver Fases e esta opção se encontrar ativa, são criadas novas fases, com o mesmo nome das antigas, mas agora associadas a este novo projeto. As tarefas importadas, continuam ligadas às respetivas fases, mas agora no projeto novo.Se o novo projeto utilizar fazes contrariamente ao projeto de origem, ou se o utilizador não selecionar esta opção, por exemplo, por pretender criar novas fases e distribuir por estas, de forma diferente, as tarefas são na mesma importadas para o Novo projeto. No entanto, como não existem fases associadas, as tarefas apenas são visualizadas no
Portfólio de Projetos. Para que as mesmas possam ser trabalhadas no
Monitor do respetivo projeto, é necessário criar fases e associar-lhes as tarefas.Depois de ter as tarefas selecionadas bem como as respetivas opções, basta clicar em
e as tarefas são criadas no novo projeto.As tarefas fechadas podem ser importadas, ficando no novo projeto com outro status. Relativamente às tarefas marcadas e tarefas críticas, estas permanecem da mesma forma, ou seja, como marcadas e como críticas no novo projeto.Todas as tarefas são importadas com a data do momento da importação. O utilizador deve definir novas datas (de início e de final) no próprio projeto.