Para aceder ao ecrã de introdução de documentos deve clicar no botão apresentado abaixo, que se encontra no ecrã principal da aplicação. O ecrã de Introdução de Documentos em touch funciona de uma forma em tudo semelhante ao respetivo <%= TopicLink([ecrã do POS Front],[Introdução de Documentos]) %>. Em touch este ecrã é <%= TopicLink([criado por defeito],[Opções das Zonas Touch]) %> com as seguintes zonas: 1 - Zonaentidade 2 - Zonapageframe Esta zona contém a Grelha do Documento e a Grelha das Regularizações, de acordo com a configuração do documento de faturação selecionado para emitir. 3 - Zonadocumento 4 - Zonatotaldoc 5 - Zonaopcdoc 6 - Zonafamart 7 - Zonamodpag 8 - Zonahora

Zonaentidade A Zonaentidade, como se pode observar, permite selecionar e informar o cliente para o qual se está a emitir o documento. Ao criar um novo documento fica automaticamente selecionado o cliente configurado para vendas a dinheiro, no entanto é possível selecionar outro cliente através do botão existente para o efeito e que se pode observar na imagem. Esse botão permite abrir outro ecrã com os Dados do cliente, onde existem as seguintes formas de atribuir um cliente ao documento:

• Através do botão de lista, acede-se a um outro ecrã que dispõe de diversas opções de seleção de clientes.
• Caso se selecione um cliente que não esteja configurado como cliente genérico a opção Utilizar cliente genérico deve ficar automaticamente inativa. Caso se volte a clicar nesse botão o programa deve ir buscar automaticamente o cliente configurado como cliente genérico;
• Através do campo Cliente, caso a opção Utilizar cliente genérico esteja ativa. Este campo não deve ter procura incremental e deve deixar introduzir um nome de cliente que não exista na base de dados. Caso esteja inativo o campo deve ter procura incremental e validar se o nome do cliente existe na base de dados;
• Através do campo Nome é possível indicar o Número de contribuinte de um cliente, para que os dados do nome, número, morada, localidade, código postal e número de contribuinte sejam preenchidos automaticamente. Com o parâmetro "O operador vê a situação do cliente, no momento de faturar" ativo, passa a informar também se o cliente possui alguma das seguintes retrições: Encomendas canceladas, Faturação cancelada, Em dificuldade de cobrança (caso estejam marcadas em sua ficha de cliente).
• Para que o software detete que o utilizador está a introduzir um número de contribuinte no campo Nome, este deve ser antecedido do caratere (-), por exemplo: -12345... A prioridade de procura do cliente através do nº de contribuinte, é a seguinte:
  • 1º - Tabela de Clientes; 2º - Tabela de Documentos de faturação - Procura o registo mais recente;
• Através do campo número de cliente, que permite introduzir o número de cliente, ou, através de um botão de lista, escolher um cliente por opção;
• Através do campo estabelecimento, que permite introduzir o estabelecimento do cliente que já está atualmente atribuído ao documento, ou através de um botão de lista para, por opção, poder escolher um estabelecimento do cliente.

Relativamente à forma de navegação nos ecrãs desta opção esta encontra-se explicada no tópico relativo aos objetos de navegação em touch. Depois de selecionar o cliente pretendido, consegue ainda aceder a tais como a Zona, a Moeda, o Vendedor, etc... Os utilizadores do POS Touch com subscrição PHC On válida, e que tenham ativado o parâmetro "Lembra o preenchimento do NIF no ato de pagamento (Apenas para Touch ligado)", terão acesso automático ao ecrã dos dados do cliente assim que clicam no botão "Pagar", para que lhes seja possível perguntar ao cliente se pretende fatura com NIF antes de procederem ao pagamento. Zonadocumento Para selecionar o documento que pretende emitir, dispõe de um campo tabela próprio na Zona. Para mais informações relativamente a este campo, aceda, por favor, ao tópico relativo aos <%= TopicLink([objetos de navegação em touch],[Objetos de Navegação em Touch]) %>. Zonapageframe Para começar a introduzir na grelha do documento, na Zonapageframe, deve introduzir uma nova linha. Para tal existe o botão que cria automaticamente uma linha. Com um toque na coluna adicionar ou Escolher a partir de uma listagem o artigo que pretende faturar. Ao inserir uma referência nesta zona caso esta esteja configurada para pedir quantidades ou preços, a aplicação pergunta ao utilizador qual a quantidade e/ou qual o preço a inserir na linha para esse artigo. Esta funcionalidade também é aplicada na introdução de referências conforme se explica seguidamente na zona Zonafamart. Para clientes com PHC On é possível efetuar pesquisas de documentos de regularização através do seu código de barras. Poderá efetuar a inclusão de documentos de regularização através de duas formas:

• 1)Utilizando um leitor de códigos de barras para ler o código de barras do documento de regularização. 2)Introduzindo manualmente os dígitos que compõem o código de barras do documento de regularização e pressionar a tecla "Enter".

Nota: Esta funcionalidade só está disponível para o módulo Gestão e POS Back, não está disponível para o POS Front e Touch. Esta funcionalidade valida se o cliente para o qual se está a faturar é o mesmo respeitante ao documento de regularização que está a ser inserido, dentro das seguinte premissas:

• Se o código de barras corresponder a um documento válido e que não esteja regularizado para o cliente selecionado o documento será adicionado ao separador "Regularizações" que está situado no lado direito do separador "Documento". Neste Separador é indicado o numero de documentos de regularização já introduzidos e o montante total da regularização, mesmo que o utilizador esteja a visualizar a grelha referente ao "Documento".
• Se o código de barras introduzido for inválido, incompleto, diga respeito a um documento já regularizado na totalidade ou pertença a um cliente diferente será apresentada uma mensagem de informação ao utilizador: "Desculpe, mas não encontrei nenhum Documento associado a esse código de barras."
• Se o código de barras introduzido corresponder a um documento regularizado parcialmente o valor que é registado para regularização será o remanescente que se encontra por regularizar.
• Ao selecionar o separador "Regularizações" o utilizador passa da grelha do "documento" para a grelha das regularizações onde poderá remover documentos, efetuar alterações aos documentos selecionados e inserir novos documentos diretamente.
• Se o utilizador inserir na grelha de regularizações diretamente documentos, quer seja através da introdução de uma nova linha na grelha, quer seja através da introdução de regularizações diretas o separador "Regularizações" atualiza para o numero de documentos inseridos e o valor total das regularizações.
• Quando o utilizador terminar o documento o valor a pagar pelo cliente é automaticamente decrementado do valor total inserido no separador "Regularizações".
• De modo a que o utilizador tenha acesso a esta funcionalidade é necessário ter ativo na configuração do documento de faturação Conta corrente: Regulariza adiantamentos. Esta funcionalidade foi desenvolvida para facilitar as ações diárias dos processos comerciais que impliquem documentos de regularização, tornando assim os procedimentos dos utilizadores mais simples e céleres.

Zonafamart Para funcionar em conjunto com a grelha do documento, de forma a facilitar a introdução dos artigos nos documentos a emitir, existe a funcionalidade da Zonafamart. Esta Zona contém os artigos que se encontram configurados para aparecer no ecrã de introdução de documentos do POS, agrupados por famílias. Para inserir um artigo, nas linhas da grelha do documento, basta selecionar a família à qual a referência pertence. São imediatamente disponibilizadas todas as referências de stock pertencentes à família selecionada. Caso o parâmetro "Ordenar as famílias de artigos disponíveis no ecrã POS pelo texto do botão (em vez da referência)" se encontre ativo é possível ordenar as famílias pelo nome definido no texto definido na ficha família. Através da configuração das opções de zona do Touch, é possível criar um botão de pesquisa de artigos. No separador Reação, ao selecionar a opção Fixa e escolher a opção "Pesquisa de artigos por vários campos" que se encontra no nó "Artigos", surgirá um campo onde se deve preencher os campos da tabela de artigos que se pretende pesquisar. Os campos de pesquisa de artigos são, como por exemplo, ref,design,txtqlook ou caso não esteja preenchido nenhum campo a pesquisa será efetuada pelos campos, campos, ref, design, família, texto para botão, usr1, usr2, usr3, usr4, usr5 e usr6. Poderá ainda aceder ao dicionário de dados clicando no botão direito do rato e selecionar o registo com o qual pretende efetuar a pesquisa de artigos. Ao clicar no botão de pesquisa surgirá um ecrã que permite introduzir um texto que serve para pesquisar nos campos preenchidos na opção de zona de Touch. Na zonafamarte pode ainda existir, mediante criação de uma determinada Reação, ou através da Recriação das Opções das Zonas, o botão que permite selecionar artigos. Ao clicar neste botão o utilizador vai aceder ao seguinte ecrã, que lhe permite visualizar e escolher artigos por Família, Marca, Modelo, etc... Caso o documento de faturação seja uma Nota de Crédito ou Nota de Débito, neste separador surge o campo Mot. Retific. para definir o motivo de retificação pelo qual é emitida a fatura.

Para visualizar as várias Famílias existentes na base de dados, para selecionar uma ou as que pretenda, o utilizador poderá clicar no nó das Famílias apresentado na árvore ou selecionar o botão respetivo. Depois de selecionar as famílias pretendidas e/ou Marcas, Modelos, entre outros, o utilizador pode visualizar todos os artigos que pertençam aos critérios definidos numa listagem. Para tal basta clicar no botão . Pode ainda criar filtros na procura de artigos através do botão , e selecionar um número de opções através do botão . Se pretender pode visualizar os registos resultantes da pesquisa numa . Para mais informações sobre as opções, filtros e outros critérios de pesquisa, desta opção, por favor, consulte o tópico Consulta / Seleção de Artigos. Esta opção de Seleção de artigos pode ser chamada através de código de utilizador, nomeadamente através de teclas, ou através de um botão criado numa personalização de ecrã. Por exemplo, pode ser criada uma tecla no ecrã de Artigos e Serviços que chame a Seleção de artigos, assim como, pode ser criado um botão numa personalização do ecrã de Clientes que chame exatamente o mesmo ecrã de Seleção de artigos. Estes botões ou teclas criados, para chamar o ecrã de Consulta / Seleção de Artigos sem ser em modo touchscreen, vão servir para chamar este mesmo ecrã em Touchscreen sem ser necessário no código, alterar o nome do ecrã de stlook para tstlook. Ou seja, a aplicação verifica o ambiente de trabalho, se é Touchscreen ou não, e chama o ecrã no ambiente correto, sem o utilizador ter de alterar o nome interno do ecrã. Nesta Zona é ainda possível criar uma opção, através das Reações disponíveis nas Opções das Zonas, no Pos Back. Esta opção pode estar ativa ou inativa, de acordo com a preferência do utilizador e permite, quando ativa, introduzir automaticamente a quantidade, quando se seleciona uma referência de stock. Ou seja, na introdução de documentos, ao selecionar uma referência, se esta opção estiver ativa, é automaticamente pedida ao utilizador a quantidade pretendida. Só depois esta referência é adicionada à linha do documento, levando logo a quantidade preenchida. Voltando à Zonapageframe, se a meio do documento fosse necessário alterar o operador, bastava tocar no botão existente abaixo da Zonaentidade, onde se seleciona o cliente e automaticamente abria o ecrã de seleção de operador. Ainda e mediante configuração no back office, quando se muda de operador, a venda não terminada pode ser suspensa em modo privado. Em adição, e mediante configuração própria, na altura da nova troca de operadores, ao voltar a ser selecionado o primeiro operador, é recuperada automaticamente a última venda suspensa em modo privado. Se o documento de faturação se encontrar configurado para permitir regularizações, também nesta zona e como se pode observar na imagem inicial deste tópico, existe um botão para inserir regularizações. Estas podem ser introduzidas na grelha ou através da opção respetiva, que permite regularizar um documento de cada vez, sendo este regularizado por inteiro. Esta opção encontra-se explicada no tópico <%= TopicLink([Opções Disponíveis no Ecrã Introdução Documentos],[Opções Disponíveis no Ecrã Introdução Documentos]) %>. Se o módulo PHC CS Suporte desktop se encontrar autorizado e o documento a emitir permitir agregar equipamento, à semelhança do funcionamento do ecrã de <%= TopicLink([introdução de documentos],[Opções Disponíveis no Ecrã Introdução Documentos]) %> do Pos Front, ficam visíveis as seguintes opções: Ao selecionar o botão pode introduzir artigos pelo número de série. Quando já existe uma referência com nº de série introduzida nas linhas do documento, a opção permite visualizar os equipamentos correspondentes aos nºs de série, a dar saída com o documento. Nota: Para mais informações sobre equipamentos agregados a documentos de faturação consulte o tópico sobre <%= TopicLink([Configuração de documentos de faturação],[Configuração de documentos de faturação]) %>. Na grelha do documento existe o botão que dispõe das <%= TopicLink([mesmas opções],[Opções Especiais no Ecrã Introdução de Documentos]) %> que existem no ecrã de introdução de documentos do Pos Front. Existe no entanto uma opção específica do funcionamento em touch, que se prende com a ordenação das colunas da grelha do documento. Zonatotaldoc A Zonatotaldoc permite visualizar o valor total do documento em emissão. Conforme se forem adicionando referências, o seu valor vai sendo adicionado e visualizado nesta zona. Zonamodpag A Zonamodpag, na imagem encontra-se vazia, porque o documento que se encontra selecionado não está configurado para assumir os modos de pagamento. Se se selecionasse, por exemplo, o documento Venda a dinheiro, que geralmente contempla esta funcionalidade, esta Zona assumia os diversos botões com os diferentes modos de pagamento, como se pode observar na imagem seguinte.

Ao terminar a emissão de um documento de faturação, ao selecionar, as opções de Dinheiro e Cheque, por exemplo, são abertos novos ecrãs. No caso do primeiro modo de pagamento, é aberto um ecrã que apresenta apenas as notas e as moedas.

No caso do segundo, o utilizador depara-se com um ecrã com um <%= TopicLink([teclado],[Teclado em Touch]) %> e com as seguintes opções por preencher.

O nome do campo Cartão de cidadão poderá ser alterado através do parâmetro Descrição para o documento de identificação principal . Para que exista maior rapidez na gravação de documento no POS Touch, documentos estes que por vezes têm muitas linhas, é possível definir que os documentos são gravados sem efetuarem lançamentos nas tabelas relacionadas, como por exemplo na tabela de movimentos de stock ou de conta corrente de clientes. Para tal é necessário ativar o parâmetro geral Usa processamento assíncrono (Reentrar no Programa e reinstalar triggers e o parâmetro de Faturação Não Processa imediatamente os documentos de facturação (reinstalar triggers). Basta um dos parâmetros se encontrar ativo para que os triggers sejam processados. Zonaopcaodoc Existe ainda a zonaopcaodoc que guarda todas as opções do ecrã de introdução de documentos, à semelhança do que acontece no mesmo <%= TopicLink([ecrã em Pos Front],[Opções Disponíveis no Ecrã Introdução Documentos]) %>. Estas opções encontram-se explicadas no tópico <%= TopicLink([Opções do Ecrã de Introdução de Documentos],[Opções do Ecrã de Introdução de Documentos]) %>. Zonahora For fim existe a zona Zonahora que disponibiliza a informação da Data e Hora ao utilizador. Para mais informações sobre esta zona consulte por favor o tópico que explica e exemplifica a constituição das <%= TopicLink([Zonas e Personalizações de Ecrãs],[Zonas e Personalizações de Ecrãs]) %>