O formato e o modo de funcionamento dos dossiers internos é variável, podendo o utilizador parametrizar e definir cada tipo de dossier individual. Para mais informações sobre a configuração de dossiers consulte por favor a Configuração de dossiers.Este capítulo visa explicar o funcionamento do dossier interno, exemplificando o respetivo modo de funcionamento:Se tiver subscrito o PHC On tem disponível o botão que permite a pesquisa de dossiers através de um código de barras associado a cada documento e que se posiciona imediatamente no registo pretendido. A criação do código de barras é feita automaticamente pela junção dos seguintes campos:

• Prefixo - constituído por quatro carateres sendo que o primeiro é referente ao tipo de documento e os restantes três para a série do documento
• Ano - constituído apenas pelos dois dígitos do ano (exemplo: para o ano 2017, os números a entrar para o código de barras serão 17)
• Número do documento - constituído por nove carateres (número atribuído automaticamente ao documento)

Temos como exemplo:O novo código de barras gerado através de um documento de dossier interno da série "Encomenda de Cliente", irá ficar = 300117000000010 (3: Dossiers Internos / 001: Série do dossier "Encomenda de Cliente" / 17: Ano / 000000010: Número do documento)Desta forma, é possível a pesquisa de documentos nas várias séries. Esta combinação é gerada pelo campo Código de Barras do documento da IDU e retorna a combinação necessária para a pesquisa de documentos. Na eventualidade de ter documentos com um código de barras gerado antes da v.22, a pesquisa só poderá ser feita se estiver posicionado na série onde foi criado o documento, pois o código de barras era feito pela junção dos seguintes campos: Tipo documento + Série do documento + Data do documento + Número do documento. Nota:Esta funcionalidade apenas está disponível nas gamas Advanced e Enterprise. Os Dossiers Internos permitem trabalhar com as tabelas de Clientes, Fornecedores, Contactos e Entidades. Para explicar o funcionamento dos dossiers internos, o tópico vai utilizar o exemplo da tabela de Clientes.Introdução/consulta do nome do cliente: Existem diversas formas de introduzir o nome de um cliente:a) Introduzindo o nome de um cliente novo, a aplicação pergunta ao utilizador se quer criar uma ficha nova no ficheiro de clientes. Quando se trata de um documento novo, é apresentado o ecrã de Seleção de registos. b) Clicando no ícone que permite consultar uma listagem dos clientes existentes . Se a tabela de clientes tiver menos de 100 registos, a aplicação mostra automaticamente uma listagem com todos os clientes, para que o utilizador possa selecionar o que pretende. Se a tabela tiver mais de 100 registos, a aplicação disponibiliza o ecrã de seleção de registos para que se possam criar critérios de seleção e mais facilmente encontrar o cliente pretendido. Para escolher o cliente na listagem basta fazer duplo-clique na respetiva linha ou selecionar o registo e clicar em Ok.c) Digitar um conjunto de letras do cliente (por exemplo as primeiras três ou quatro letras do nome) e no fim colocar o ponto de interrogação (?). Desta forma irá obter os clientes cujo nome começa por esse conjunto de letras (para uma explicação mais detalhada consulte por favor o manual de Navegação). Deve-se ter em consideração que esta opção só funciona se o utilizador já chamou os registos da respetiva tabela (clientes, fornecedores, entidades e contactos - consoante o módulo que o utilizador possuir).Para utilizar esta opção é necessário ativar a mesma nos Parâmetros Gerais - Clientes - opção Procura incremental automática de clientes.d) clicar no ícone de procura e escrever o nome do cliente que pretende .e) utilizar o número do cliente (0 + o número)f) procurar pela Abreviatura. Este processo permite pesquisar não pelo Nome do cliente, mas pela Abreviatura do mesmo. Para tal basta colocar um ponto seguido de uma ou várias letras da abreviatura, por exemplo .M&M. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário preencher o campo de Abreviatura na respetiva ficha. A procura incremental por abreviatura pode ser efetuada somente para as tabelas de Fornecedores e Clientes.Quando introduz um cliente que já existe o programa preenche diversos campos do dossier (Vendedor, Moeda , etc.), utilizando para esse efeito os dados da ficha. Além disso é ainda possível preencher outros campos de forma automática, podendo-se utilizar para esse efeito os Valores por defeito.g) para consultar dossiers internos, por exemplo através do nome do cliente, utiliza-se o botão Selecionar os registos a observar / alterar. Para mais informações sobre esta opção consulte por favor a Seleção de registos.ÁreaEste campo por defeito aparece com a área do utilizador, caso tenha sido definida no ecrã de utilizadores. Se o utilizador tiver controlo de acessos à área, apenas conseguirá criar registos para a sua área.PessoaEste campo apenas se encontra disponível se possuir o módulo CRM Comercial.Os dossiers Internos que utilizam a tabela EM ou seja de Contactos têm um campo adicional que permite selecionar a pessoa correspondente ao contacto para o qual se vai emitir o dossier.Assim, depois de selecionar o contacto pretendido e premir o botão de lista deste campo, são disponibilizadas as pessoas do contacto para que se possa selecionar a pessoa pretendida.Introdução da referênciaSó é possível introduzir uma Referência (para tal existe a respetiva coluna nas linhas do dossier) se o utilizador possuir o módulo de Stocks. Caso o utilizador não possua o módulo referido, não será apresentada a coluna Referência.Existem diversas formas de introduzir ou procurar uma referência:a) introduzindo o nome de uma referência nova, o programa pergunta ao utilizador se quer criar uma ficha nova no ficheiro de artigos; b) clicar no botão direito do rato ou colocar um ponto de interrogação, é possível executar uma consulta que possui diversas formas de <%= TopicLink([escolher],[Consulta / Seleção de Artigos]) %> a referência pretendida. c) É ainda possível introduzir códigos de barra e códigos de barra alternativos no campo Referência. A aplicação, caso o parâmetro respetivo se encontre ativo, assume automaticamente a referência correspondente ao código introduzido.Nota:Se desejar uma linha em branco ou uma linha só com texto, deverá ser criada uma linha não definindo qualquer referência e alterando apenas a descrição. Pode introduzir muitas linhas entre referências se pretender. A introdução de uma linha é feita pressionando a tecla [Ctrl+Ins], ou clicando em por baixo nas linhas do documento. Para apagar uma linha usam-se as teclas [Ctrl+Delete] ou o ícone .Se num dossier interno existirem produtos compostos, ao se alterar ou apagar o artigo pai, os artigos componentes associados à referência anterior são eliminados de imediato.Nota: A apresentação das colunas nos dossiers internos dependem da <%= TopicLink([configuração],[Configuração de Dossiers]) %> dos mesmos relativamente aos campos que as constituem. No entanto, no que diz respeito à ordenação das colunas, esta é guardada por moeda, pelo que, ao se alterar a moeda na criação de um dossier interno, a ordenação das colunas vai assumir a ordenação que tiver sido guardada para aquela moeda.Os botões laterais têm o seguinte funcionamento: Ao clicar em é possível executar a procura com as condições definidas; para se poder observar os movimentos de stock deve-se clicar em ; ao clicar em é possível observar as referências alternativas do artigo selecionado; para se poder observar o stock por armazém clica-se em ; os descontos para a família podem ser observados ao clicar em ; a opção permite imprimir o resultado da pesquisa. Para mais informações sobre estas opções consulte por favor o manual do módulo de Stocks ou de Gestão.Ao aceder a este ecrã é possível executar diversas procuras do artigo: por Família, por Marca, por Designação, etc. Para tal basta escrever a condição pretendida e depois clicar em ou carregar na tecla PgDn para fazer a procura.Para modificar a procura deve-se pressionar PgUp, senão carrega-se em Enter para procurar o artigo pretendido.A opção contida permite uma procura em qualquer posição da referência (início, meio e fim) o que torna o processo de procura mais lento. Desta forma é possível procurar por parte do nome.Além desta opção é ainda possível excluir os artigos bloqueados. Para bloquear ou desbloquear uma referência, é necessário aceder à ficha do artigo.Se existirem muitas referências para determinada condição, é possível definir mais condições de procura, por exemplo Marca=CLH e Linha de produto=Auto.Pode-se ainda selecionar várias referências, clicando para esse efeito na coluna OK?, ou então definir um Filtro para a pesquisa. Para mais informações sobre filtros consulte por favor o capítulo sobre <%= TopicLink([Filtros],[Filtros]) %>.Quando se obtém a listagem dos artigos pode-se clicar sobre a linha do artigo desejado e depois pressionar a tecla Enter ou clicar em Escolher, passando assim a informação desejada para o Dossier interno.Além destas opções é ainda possível configurar o modo de funcionamento da pesquisa de referências.Os artigos procurados ficam automaticamente com o OK? Marcado, permite marcar os registos que foram pesquisados (e encontrados) com OK?. Isto significa que em determinada pesquisa, por exemplo Marca=CHL, todos as referências correspondentes a esta condição ficam preparadas (marcadas) para serem copiadas para o dossier.Em cada nova procura mantém os registos marcados com OK?, ou seja, as referências mantêm-se marcadas quando redefine a procura (com a Lupa ou PgDn). Desta forma é possível procurar por exemplo todos os artigos de duas marcas, já que quando se faz a segunda procura ainda se encontram marcados os registos da primeira.Ver o preço de custo ponderado, permite obter mais uma coluna informativa com o preço custo ponderado dos artigos. Ver a primeira referência alternativa (se existir) (implica nova procura), permite obter mais uma coluna informativa para as referências, neste caso com a referência alternativa. Para obter esta informação deverá clicar (novamente) no botão com a Lupa ou na tecla PgDn. Para mais informações sobre a referência alternativa consulte por favor o manual de Stocks.O stock é igual ao stock actual + a quantidade em recepção (implica nova procura), permite obter no campo do stock atual as quantidades do stock actual mais as quantidades em recepção. Também aqui é necessário clicar em PgDn ou no botão com a Lupa. Para que esta opção funcione corretamente é necessário fazer uma nova procura.Adiciona as referências alternativas abaixo da principal (marcadas com clique em Alt?) Desta forma será possível observar também as referências alternativas de cada referência.O stock é igual ao stock actual + a quantidade em recepção (implica nova procura). Esta opção permite definir que a coluna do stock é a soma do stock actual mais a quantidade em receção.Permite alterar quantidade a passar para o documento. Esta opção permite indicar para cada referência a quantidade a passar para o documento.Permite alterar o preço a passar para o documento (implica nova procura). Se clicar nesta opção e fizer nova procura, será apresentado uma nova coluna que permite indicar o valor de venda a passar para o documento.Ver o stock previsto (implica nova procura), permite obter uma coluna adicional com o stock previsto. Também aqui é necessário clicar em PgDn ou no botão com a Lupa para refazer a procura.Ver o stock na quantidade alternativa, permite observar o stock dos artigos mas utilizando a quantidade alternativa dos mesmos. Para mais informações sobre a quantidade alternativa consulte por favor o manual do módulo de Stocks. Ver o último preço de venda do cliente (muito lento), permite observar o último preço de venda dos artigos para o cliente do documento. Esta opção torna o processo mais lento. Ver o stock nos primeiros X armazéns (tem que re-entrar neste ecrã), permite observar o stock de diversos armazéns. Para tal é necessário sair e voltar a entrar no ecrã.Nota:A opção anteriormente explicada é uma procura por referência. Como já foi explicado anteriormente, esta situação só é possível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.c) digitar um conjunto de letras da referência (por exemplo as primeiras três ou quatro letras). Desta forma irá ser pesquisada uma referência que começa por esse conjunto de letras. Este método chama-se Procura incremental. Para utilizar esta opção é necessário ativar a mesma nos Parâmetros Gerais - Stocks - opção Procura incremental automática de artigos. Esta opção só se encontra disponível se o utilizador possuir o módulo de Stocks.Introdução do Valor da VendaO campo do Valor da Venda de cada linha pode ser inserido ou alterado neste local. Caso o utilizador possua o módulo de Stocks, existirá a coluna Referência, cujo valor e designação poderão ser preenchidos de forma automática. Para automatizar o preenchimento dos dados é possível utilizar por exemplo os Valores por defeito.Outra forma de obter o valor é através do campo Total do valor (ou Total da venda). Quando se introduz uma quantidade e o Total da linha, é automaticamente calculado o valor unitário.Quando este é preenchido a partir de uma tabela de preços (dossier de preços de clientes ou dossier de preços de fornecedores ), esse preço corresponde sempre ao da tabela mais recente (data do dossier da tabela de preços) e só são consideradas tabelas não fechadas caso o utilizador tenha configurado o programa para ignorar o parâmetro geral Data fechada nos docs. de facturação, compras, recibos, pagamentos e adiantamentos. Por tabelas fechadas, entenda-se as que são marcadas como fechadas e também aquelas cuja data é anterior à data fechada indicada no parâmetro descrito, ou anterior à data indicada no tipo de dossier.Nota: Ao gravar um dossier com data e hora do sistema inferior à do último dossier emitido, o utilizador passa a ser alterado sobre se a data e hora de sistema se encontra correta, sendo, posteriormente, questionado se pretende continuar com a emissão do dossier.Após preenchimento destes dados é ainda possível complementar a informação do dossier preenchendo a segunda página que se encontra disponível.Nota: As colunas (informações) apresentadas nas linhas dos documentos podem variar mediante a configuração, como aliás se encontra explicado em <%= TopicLink([Configuração de dossiers internos],[Configuração de dossiers]) %>, mas o utilizador poderá ainda definir quais as colunas a colocar no início ou no fim de cada documento. Para executar uma operação deste género basta clicar no cabeçalho da coluna e arrastar o mesmo para a posição desejada.Esta alteração ficará gravada, podendo no entanto voltar a mudar a disposição destas informações.Outra possibilidade é retirar o acesso aos preços de venda e aos descontos e à edição de preços de custo, situações que podem ser definidas nos <%= TopicLink([Acessos],[acessos de dossiers]) %>.Ao gravar um dossier interno com várias linhas, nas quais existam dados que inviabilizem a sua gravação (lotes, cores ou tamanhos por preencher, stock indisponível para reservas ou cativos, etc.), é apresentada uma lista com a identificação das referências que provocam essas situações chamada de Lista de problemas detectados ao gravar o documento, em vez de dar uma mensagem por cada linha, obrigando o utilizador a corrigir caso a caso, com sucessivas tentativas de gravação. Desta forma, de uma só vez, o utilizador toma conhecimento de todas as situações anómalas no dossier interno, de forma a que as possa corrigir e gravar o dossier.Ao gravar a introdução de um Dossier Interno configurado como "Permite associar Recibos de Adiantamento" surge no ecrã:Se a resposta for afirmativa, abre o ecrã de Recibos de Adiantamento em modo de introdução com a informação do cliente já preenchida (proveniente do Dossier). Ao gravar o Recibo de Adiantamento, automaticamente este fica associado ao Dossier Interno. Se a resposta for negativa, apenas é gravado o Dossier.Se eliminar um Dossier Interno que tenha associado a um ou mais Recibos de Adiantamento é efectuada surge o ecrã:Se a resposta for afirmativa, é removida a ligação na tabela de Recibos de adiantamento e o Dossier é eliminado. Se a resposta for negativa, tudo se mantém, ou seja, o dossier não é eliminado e o(s) recibo(s) de adiantamento(s) continuam associados ao Dossier.Outros campos que se podem preencher num Dossier interno:Como já foi referenciado é possível definir diversos campos para um dossier interno, além da possibilidade que o utilizador tem de definir <%= TopicLink([Funcionamento dos Campos do utilizador],[Funcionamento dos Campos do utilizador]) %>. Existem no entanto diversos campos fixos, tanto no cabeçalho e rodapé do dossier, bem como nas linhas do mesmo. Alguns dos campos para preenchimento são por exemplo: Refª interna, Moeda, Motivo anulação, Centro analítico, Descontos, Armazém, Segmento de Mercado, Modo de cobrança, Observações, etc. O nome de alguns dos campos pode ser definido pelo utilizador e alguns casos é necessário possuir determinados módulos para o funcionamento automático dos mesmos. Nota:Se o campo Centro Analítico estiver preenchido, ao faturar o dossier, esses dados são automaticamente copiados para o cabeçalho da factura, caso contrário, esta será atualizada com os dados que estiverem na ficha do cliente em questão.Movimentação, Origem e DestinoEsta opção especial surge nas linhas dos Dossiers internos se o utilizador possuir acesso de supervisão e permite efetuar o tracking de linhas do documento. Desta forma é possível observar os documentos que originaram as linhas do atual documento, bem como os documentos de destino (para onde as linhas foram copiadas). No campo de Movimentação fica registado o último documento que movimentou (para onde ou de onde foi copiada) a linha.Para executar esta opção basta utilizar a opção das Origens ou dos Destinos . Desta forma é apresentado o ecrã onde constam os respetivos documentos. Neste ecrã é possível definir o Nível de recursividade, ou seja, possibilita ver a origem pretendida. Isto significa que o utilizador pode observar o documento que originou a linha selecionada ou o documento que originou o documento de origem e assim sucessivamente, até chegar ao documento original. Esta filosofia aplica-se também aos documentos de destino.Ao aceder ao ecrã é possível observar os diversos documentos, sendo no entanto necessário ter em conta as seguintes situações:

• Em primeiro lugar é necessário clicar a opção de Origem ou Destino da linha pretendida;
• quando o utilizador entra neste ecrã, o nível de recursividade de um (1) valor, significando isto que só é visualizado o documento que originou a respectiva linha.
• para alterar o nível de recursividade basta usar a opção, mas é necessário voltar a clicar no sinal mais (+) para atualizar os dados no ecrã;
• para poder observar os dados, é necessário clicar no sinal mais (+) à esquerda da respetiva linha;
• a antiguidade dos documentos está definida pela ordem dos mesmos, sendo os mais antigos apresentados no fim da listagem.

Após selecionar a linha do dossier de Origem (ou Destino) clica-se em OK e é apresentado o documento (de origem ou de destino).Nota: As Origens não ficam preenchidas se nas opções de cópia escolher Copiar só o Total.PagamentoEste campo só se encontra disponível caso o dossier esteja configurado para utilizar a tabela de cliente ou fornecedor.Nos dossiers de clientes, a lista de <%= TopicLink([condições de pagamento],[Condições de Pagamento]) %> são as dos clientes e nos dossiers de fornecedores, são as dos fornecedoresDesta forma é possível criar um dossier para um cliente/fornecedor, alterar as condições de pagamento e ao faturar/comprar o dossier, as condições de pagamento passam do dossier para o documento de faturação/compra.Série do documento manual e Nº do documento manualEstes campos ficam disponíveis quando a série do documento está configurada com as opções "Série de documento a ser assinada digitalmente" e "Série para cópias de documentos originais" ativas.São campos de preenchimento obrigatório e permitem identificar a série do documento manual e respetivo nº de documento (documento emitido manualmente em papel).Outros dadosViatura de ExpediçãoEste campo permite selecionar uma matrícula de uma viatura existente no ecrã de <%= TopicLink([Viaturas],[Constituição Da Tabela De Viaturas]) %> caso possua o módulo PHC Frota CS, ou na Tabela de Viaturas de Expedição, caso possua apenas os módulos PHC Gestão CS e PHC SMS CS. Nota: Para saber mais informação sobre a "Tabela de Viaturas de Expedição", por favor, consulte o tópico "Viaturas de Expedição".MotoristaEste campo apenas surge quando o dossier interno é do tipo para SAFT igual a "GT", "GD", "GR", "GA" e "GC" e permite definir o motorista que irá efetuar o transporte da mercadoria.Se a viatura tiver motorista associado, ao definir a matrícula este campo é preenchido automaticamente com o nome do motorista.Tipo de cliente / Tipo de fornecedorConforme seja a tabela que o dossier utilize assim é alterado este campo.É um campo informativo que serve para registar qual o tipo de cliente/fornecedor, utilizando a tabela criada ora na ficha de clientes ora na de fornecedores.Segmento de MercadoEste campo apenas existe nos dossiers internos que utilizam a tabela de clientes e é automaticamente preenchido quando na introdução de um dossier se seleciona o cliente (desde que este por sua vez, também possua este campo preenchido na sua ficha).Modo de CobrançaEste campo permite definir qual o modo de cobrança inerente ao dossier interno.ImpressoEste campo indica se o dossier já foi impresso. Esta indicação é dada de forma automática.Para que este campo fique selecionado quando imprimir um Dossier Interno não certificado para um formato especial (por exemplo: PDF) é necessário que tenha o I.D.U. do Dossier Interno configurado para Marcar como Impresso ao imprimir para formato especial.Dossier em ConferênciaEste campo só se encontra disponível mediante configuração do próprio dossier interno e permite definir se o dossier se encontra ou não em conferência.Centro analíticoO campo centro analítico é preenchido de forma automática, caso esteja preenchido na ficha de cliente e/ou do fornecedor. Este campo pode ser utilizado para executar filtros nas listagens e análises. Para mais informações sobre este campo consulte por favor os parâmetros .Data de expedição e Hora de ExpediçãoEstes campos são obrigatórios no caso de dossiers de trânsito de mercadorias, como por exemplo, guias de remessa.Deve ser indicado a data e hora de início do transporte das mercadorias.Nota: No campo da hora de expedição apenas é possível digitar uma hora compreendida entre as 00:00 e 23:59. Caso o utilizador coloque uma hora que não esteja compreendida entre este período, surge a informação de que a hora não está correta e impede o utilizador de gravar o dossier.Data efetiva de entregaIndica a Data em que os bens ou os serviços foram/são/serão prestados ou colocados à disposição do adquirente. Por defeito assume a data de vazio (01.01.1900), mas o utilizador poderá alterá-la. Caso este campo permaneça vazio, por opção do utilizador, quando este dossier for utilizado como cópia para um outro Dossier, ou documento de faturação, prevalecerá a data do Dossier.No caso dos dossiers de clientes configurados para serem «dossiers de preços por cliente» (preçários), aparece na página outros dados uma opção chamada Tabela válida para todos os clientes deste tipo que não possuam tabela própria, o comportamento é o seguinte:O preçário passa a ser válido para todos os clientes do tipo definido no dossier que não possuam um preçário individual.No caso de não existir um preçário para o tipo de cliente em questão, será verificado se existe um preçário para todos os clientes com o campo Tipo em branco e neste caso será utilizado este. AprovadoEste campo permite aprovar o documento de faturação. O nome deste campo é definido na configuração do próprio documento, sendo que este apenas se encontra ativo mediante a mesma configuração.IdiomaEste campo permite definir qual o idioma a utilizar, na descrição dos artigos.Quando se utilizam os idiomas este campo assume automaticamente, ao introduzir o cliente o idioma definido na ficha do mesmo. Se se tratar de um cliente nacional, uma vez que não tem idioma definido este campo não é preenchido.Quando se utiliza idiomas, as designações das referências nos documentos, desde que estes assumam o idioma (que tem de estar definido na ficha do cliente) passam para as linhas dos documentos de acordo com o idioma definido. Por sua vez, estas designações são colocadas nos diversos idiomas na ficha dos artigos.Hora para StockNeste campo fica registada a hora do dossier.Este campo apenas está disponível com a ativação do parâmetro Utiliza valorização de Stocks por Data e Hora quando o custeio de stock é «Preço de Custo Ponderado» (re-instalar triggers) e em Dossiers Internos que movimentem stock.Local de cargaServe para indicar qual o local onde é efetuada a carga.Local de descargaServe para indicar qual o local onde é efetuada a descarga.Este campo apenas é preenchido automaticamente com um registo da tabela de <%= TopicLink([Moradas de Carga e Descarga],[Moradas de Carga e Descarga]) %> quando o cliente, fornecedor, contacto ou entidade não for consumidor final.Nota: Quando o dossier tem tipo para SAFT igual a "GT", "GR", "GA", "GC" ou "GD" estes dois campos são de preenchimento obrigatório.Os campos Local de Carga e Local de Descarga são preenchidos com as moradas existentes no ecrã <%= TopicLink([Moradas de Carga e Descarga],[Moradas de Carga e Descarga]) %>.O Local de Carga é preenchido com um registo cuja Origem esteja preenchida com Outros, podendo ser alterado para uma morada que tenha a origem preenchida, através da inserção manual na descrição da morada neste campo.O Local de Descarga é preenchido da seguinte forma:

se o cliente, fornecedor, contacto ou entidade já tem morada de descarga criada na tabela é colocado esse registo neste campo;

se o cliente, fornecedor, contacto ou entidade ainda não tem morada de descarga criada na tabela, surge uma mensagem a perguntar se quer criar a morada;

se o cliente, fornecedor, contacto ou entidade tem várias moradas de descarga criadas na tabela, surge uma listagem ordenada pela descrição para o utilizador escolher qual a morada a colocar no campo local de descarga.

Se a comunicação de documentos de transporte for efetuada via Ficheiro SAF-T (PT) Resumido, estes campos são exportados nos elementos ShipFrom e ShipTo da tabela de <%= TopicLink([Documentos de movimentação de mercadorias (Movement of Goods)],[Movement Of Goods(doc Movimentação Mercadorias) Portaria 302]) %>.Cód. Ident. ATEste campo apenas surge quando o dossier tem tipo para SAFT igual a "GT", "GR", "GA", "GC" ou "GD" e indica o código de identificação do documento de transporte atribuído pela AT (Autoridade Tributária). Caso possua o módulo PHC SMS CS e o parâmetro Utiliza envio de Mensagens SMS esteja ativo, na gama Enterprise e com PHC ON ativo, é possível enviar o código de identificação atribuído pela AT ao motorista, quer automaticamente quer de forma manual.Se a série do documento tiver a opção Envia SMS para o Motorista com o Código da AT quando comunica por WebService à AT ativa e for definido um motorista que tenha número de telemóvel preenchido, ao gravar um documento é enviado automaticamente um SMS para o motorista.Se a opção na configuração do documento estiver inativa ou o Método de envio de Documentos de Transporte for através de ficheiro SAF-T, apenas é possível enviar o SMS através do botão Ao clicar neste botão é aberto o seguinte ecrã:Neste ecrã é possível adicionar informação na mensagem, bem com os dados do destinário do SMS.Os seguintes campos só se encontram disponíveis se o utilizador possuir o módulo POS.LojaEste campo identifica a loja onde foi executada a venda e que originou o movimento de tesouraria. Terminais de vendasEste campo identifica o terminal onde foi executada a venda e que originou o movimento de tesouraria.Responsável de caixaNeste campo fica registado o nome do responsável de caixa, relativo ao movimento executado.OperadorNeste campo fica registado o nome do operador de caixa, relativo ao movimento executado.Número da caixaEste campo permite visualizar a caixa onde foi efetuado este movimento de tesouraria.Os seguintes campos apenas se encontram disponíveis mediante o consumo do módulo CRM Comercial e caso o utilizador tenha configurado o Dossier para ser um dossier ligado a Negócios.NegócioEste campo, estabelece a ligação entre o dossier a ser criado e um negócio através do Código do próprio negócio. Se o Dossier for criado a partir do ecrã de <%= TopicLink([Negócios],[Constituição da Tabela de Negócios]) %>, este campo é automaticamente.StatusEste campo identifica o status do Negócio associado.Se o Dossier for criado a partir do ecrã de Negócios, estes campos são preenchidos automaticamente. No entanto, o utilizador pode sempre alterar o Status, alteração essa produz efeitos directos no Negócio em si. Nota: Quando um dossier é emitido por cópia de outro dossier, a aplicação valida a data e hora de emissão dos mesmos.Ou seja, caso o dossier de origem tenha uma data e hora superior à do dossier a ser emitido, o software apresenta a seguinte mensagem:"A data e hora de linhas copiadas de outros documentos é posterior à data e hora atual. Deseja continuar?" "É recomendável verificar se a data e hora de sistema está correta."