Esta opção permite executar integrações de outros módulos do software com o módulo de Contabilidade. Esta integração poderá ser efetuada, de uma forma centralizada, através do monitor de integração contabilística, ou através de cada tópico de integração.
Inicialmente deverá definir os Códigos CSNC relativos às compras, vendas e interligação de stocks, assim como os "Códigos para Vencimentos" relativos ao pessoal, de forma a possibilitar a ligação destes movimentos com a Contabilidade.

As integrações com outras aplicações podem ser as seguintes :

• Integrar novos clientes;


• Integrar a faturação a clientes;


• Integrar os recibos para clientes;


• Integrar os recibos de adiantamentos para clientes;


• Integrar as cessões de crédito;


• Integrar os Adiantamentos de Contratos de Factoring;


• Integrar os movimentos de stock;


• Integrar novos fornecedores;


• Integrar as compras a fornecedores;


• Integrar os pagamentos a fornecedores;


• Integrar os adiantamentos a fornecedores;


• Integrar novos funcionários;


• Integrar novos profissionais;


• Integrar os recibos de ordenados;


• Integrar os recibos de outros rendimentos;


• Integrar Recibos os Diversos;


• Integrar as transferências bancárias de ordenados;


• Integrar os Documentos de Tesouraria de Vencimentos;


• Integrar os Pagamentos de Contribuições;


• Integrar os movimentos de depreciações de ativos;


• Integrar os movimentos de reavaliações de ativos;


• Integrar as operações de Alienação/Abate de ativos;


• Integrar as Perdas/Reversões por imparidade;


• Integrar Revalorizações;


• Integrar novos vendedores;


• Integrar as c/c de vendedores;


• Integrar os pagamentos a vendedores;


• Integrar os talões de depósito;


• Integrar as transferências conta-caixa;


• Integrar as transferências conta-conta;


• Integrar os documentos de tesouraria;


• Integrar as regularizações de letras a receber;


• Integrar os movimentos de letras a receber;


• Integrar as regularizações de letras a pagar;


• Integrar os movimentos de letras a pagar.

Nota: Ao tentar apagar um documento de compra ou fatura que já tenha sido contabilizado, a aplicação informa o utilizador. Depois de fazer qualquer integração, o botão de integrar fica indisponível, de forma que o utilizador não possa voltar a integrar novamente os mesmos documentos. Para voltar a efetuar uma integração é necessário fazer a preparação da integração.

Caso tenha o parâmetro Data fechada preenchido, todas as integrações que contenham o campo Data só serão efetuadas caso a data fechada seja inferior à data da integração. No entanto se no ecrã existir a validação usa a data do documento original para a data na contabilidade, e se o mesmo estiver ativo, a validação passa a ser efetuada pela data original do documento (tanto pela data inicial como pela data final).

Ao fazer integrações na Contabilidade, caso existam documentos onde o débito é diferente do crédito, em que os diários obrigam a Crédito=Débito, surge um relatório com este tipo de erro, sendo mostrada uma lista completa com todos os registos onde se encontra o erro débito diferente do crédito.

Após fazer as integrações na Contabilidade, assim que estas são concluídas, é sugerida a impressão das integrações, abrindo-se o ecrã de Impressão de Integração. Se o utilizador fechar esse ecrã de impressão poderá reabri-lo através do botão , que se encontra nos ecrãs de integração, e voltar a imprimir os relatórios de integração, em todos os ecrãs de integrações, ou simplesmente consultar os relatórios. Ao fechar cada um dos ecrãs de integração e voltar a abrir o botão de Imprimir desaparece e voltará a surgir após a próxima integração.

Se tiver PHC ON poderá aprender um pouco mais, sobre como simplificar processos de trabalho, rentabilizando o desempenho dos seus colaboradores e mantendo a contabilidade atualizada, carregando aqui.